市场数据 - 2023年国内热处理行业CR3仅为1.35%，市场集中度较低[8] - 我国商业航天市场规模从2020年的1.02万亿元增长至2024年的2.34万亿元，年均复合增长率高达23.5%[10] - 截至2024年底中国在运、在建和已核准建设的核电机组总数达到102台，总装机容量攀升至1.13亿千瓦[12] 发行情况 - 本次发行拟募集资金总额不超过57,000.00万元，扣除发行费用后用于募投项目及补充流动资金[20] - 发行对象为不超过35名特定投资者[23][25] - 发行采取竞价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[30] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值为1.00元/股[19] - 发行股票数量不超过233,759,452股，不超过发行前总股本779,198,175股的30%[43] 募投项目 - “高端装备智能热处理项目”完善服务网络布局，服务济南及鲁西市场[15] - “精密合金部件智能制造项目（一期）”提升产能和履约能力，构建行业生态闭环[16] - “热等静压技术产业化应用与热处理工厂无人化系统的研发项目”推动技术产业化，打造行业新范式[18] 流程进展 - 本次向特定对象发行A股股票相关事项于2026年1月19日经第七届董事会第二次会议审议通过，尚需股东会审议通过，深交所审核通过以及中国证监会同意注册[47] - 股东会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[49] - 发行方案及相关文件在深交所网站及指定信息披露媒体上披露[49] 其他情况 - 本次发行后公司资产总额与净资产将增加，优化资产负债结构[21] - 公司就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定填补措施[52] - 公司本次向特定对象发行A股股票具备必要性与可行性，方案公平、合理，符合相关法律法规要求[53]