市场扩张和并购 - 2026年1月20日公司间接全资附属公司久泰邦达拟注资1.1448979592亿元获目标公司51%股权[3][10] - 登记完成后盘州恒鼎、贵州天健、贵州中杭及久泰邦达将分别持有目标公司约20.63%、14.65%、13.72%及51%股权[4][25] - 建议增资适用百分比超25%低于100%构成主要交易[6][50] - 目标公司已缴足注册资本总额将由1.1亿元增至2.2448979592亿元[14] - 谢家河镇业务初步评估价值为10亿元，用于认购目标公司增资后注册资本[15] - 目标公司100%股权于2025年11月30日初步估值约12亿元[15][29][33][63] 业绩总结 - 目标集团2023 - 2024年及2024 - 2025年11个月税前亏损分别为9,431千元、10,519千元、9,709千元、7,376千元[28] - 目标集团2024年12月31日及2025年11月30日未经审核资产价值分别约315,820,000元及315,028,000元[28] 资源数据 - 有益煤矿获批年产45万吨，2025年11月30日探明资源量768万吨、控制资源量5049万吨等[5][27] - 捷吉煤矿获批年产30万吨，2025年11月30日控制资源量2264万吨、推断资源量2337万吨等[5][28] - 谢家河沟煤矿获批年产能450,000吨，2025年11月30日控制资源量为13.93百万吨、推断资源量为9.52百万吨及概略储量为8.13百万吨[45] 未来展望 - 通函将在2026年2月10日前寄发股东[8][56] - 建议增资格式分出资完成和登记完成两阶段实施[10] - 出资完成后目标公司董事会由三名久泰邦达提名成员组成[17] - 目标公司将在登记完成前终止与贵州华能佳源的挂靠安排[30] - 原股东承诺整改目标公司历史缺陷并对相关损失作出全额弥偿[31] - 债务由目标公司清偿，未计入债务由原股东清偿并向久泰邦达及/或目标公司作出弥偿[32] - 增资先决条件若在2026年3月31日未达成或豁免，有协商延期、豁免部分条件或终止协议三种处理方式[21][22] 其他 - Spring Snow持有公司约54%股份，公司拟向其寻求书面批准建议增资[7][51][62] - 估值由独立专业估值师永百利评估及咨询有限公司编制，采用收入法[34][35][36][38] - 申报会计师认为折现未来估计现金流量在所有重大方面已根据假设适当编制[76] - 董事会确认估值所载盈利预测经审慎周详查询后作出[79]