发行情况 - 公司首次公开发行3000000股B类普通股，每股面值0.00001美元，发行价预计在4.00 - 6.00美元之间[9][12][13] - 九名售股股东将出售总计1000000股B类普通股[14] - 完成发行后，假设承销商不行使超额配售权，公司已发行和流通的股本将包括44353846股A类普通股和20813000股B类普通股[14][167] - 公司授予承销商45天内以首次公开发行价减去承销折扣和佣金的价格购买最多45万股B类普通股的超额配售权[14][68] - 承销折扣为B类普通股公开发行价格的7%[15] - 预计本次发行B类普通股净收益约1306万美元（若承销商行使超额配售权，约1513万美元）[68][195] 股权结构 - 发行后创始人兼首席执行官黄振武将实益拥有30308000股A类普通股，约占公司已发行和流通普通股总投票权的65.3%[17][65] - 发行后公司将成为“受控公司”，现有股东将合计拥有约99.4%的已发行普通股投票权[147][167] - 发行后董事、高管和持有超过5% B类普通股的股东及其关联方将合计实益拥有98.7%的已发行普通股[176] 业绩数据 - 2023年前九个月净收入为33.64亿美元，2022年同期为21.22亿美元[77] - 2023年前九个月净亏损为25.43亿美元，2022年同期为19.01亿美元[77] - 截至2023年6月30日，流动资产为3355万美元，总资产为3789万美元[79] - 截至2023年6月30日，流动负债为1090万美元，总负债为1294万美元[79] 客户销售占比 - 2022财年和2021财年企业客户销售占比分别为2.06%和4.10%，截至2023年6月30日为12.82%[56] - 2022财年和2021财年MSA客户销售占比分别为0%和0.77%，截至2023年6月30日为8.90%[56] 知识产权 - 公司目前有7项待批专利，持有1项商标，另有1项待批，拥有3个域名[55] 市场与风险 - 非工业服务机器人市场预计到2025年将以每年27.8%的速度增长至2300亿美元[47] - 公司运营面临服务机器人市场发展慢、技术变革、竞争、资金需求等多种风险[83][84][85] 资金用途 - 约35%的发行收益将分配给研发，约25%用于投资库存，约25%用于营销和推广，约15%用于补充营运资金[197]