发行相关 - 公司拟公开发行300万股B类普通股，预计发行价每股4 - 6美元[9][13] - 9名售股股东将出售100万股B类普通股[14] - 承销商有权在45天内按发行价减去承销折扣和佣金购买最多45万股B类普通股[14] - 发行完成后，公司将有4435.3846万股A类普通股和2081.3万股B类普通股（假设承销商未行使超额配售权）[14] - 承销折扣为公开发行价的7%[15] - 发行完成时，公司将向承销商代表发行15万份认股权证（若行使超额配售权则为17.25万份），认股权证有效期为五年[69] - 假设每股发行价为5美元，此次发行出售B类普通股的净收益预计约为1287.8万美元（若行使超额配售权则约为1494.8万美元）[69] 股权结构 - 公司联合创始人兼CEO持有3030.8万股A类普通股，拥有约65.3%投票权[17] - A类普通股每股有10票投票权，B类普通股每股有1票投票权，A类可转换为B类，B类不可转换为A类[14] 业绩情况 - 截至2023年6月30日的九个月，净收入为336.4万美元，2022年同期为212.2万美元[78] - 截至2023年6月30日的九个月，净亏损为254.3万美元，2022年同期为190.1万美元[78] - 截至2023年6月30日，普通股基本和摊薄净亏损每股为0.04美元[78] - 截至2023年6月30日，加权平均股数为62144846股[78] - 截至2023年6月30日，流动资产为335.5万美元，2022年9月30日为350.5万美元，2021年9月30日为239.2万美元[80] - 截至2023年6月30日，总资产为378.9万美元，2022年9月30日为393.8万美元，2021年9月30日为250.7万美元[80] 用户数据 - 2022年和2021财年，企业客户销售占比分别为2.06%和4.10%，截至2023年6月30日为12.82%[57] - 2022年和2021财年，MSA客户销售占比分别为0%和0.77%，截至2023年6月30日为8.90%[57] 未来展望 - 非工业服务机器人市场预计到2025年将以27.8%的年增长率增长至2300亿美元[48] - 公司可能在未来实现盈利且董事会认为合适时支付股息，但也可能保留未来收益用于业务运营和扩张，短期内可能不宣布或支付股息[72] 新产品和新技术研发 - 公司有7项技术专利正在申请中，所有权无第三方限制，但专利申请不一定获批，获批后也可能被认定无效或不可执行[114][116] - 约35%的发行收益将用于研发，专注开发和优化机器人[198] 市场扩张 - 公司与代表超9000家餐厅和酒店的大型企业客户签订MSA协议[57] - 约25%的发行收益将用于营销和推广，包括拓展欧美和东南亚市场[198] 其他新策略 - 公司计划将此次发行的净收益用于研发、库存、营销推广和营运资金[71] - 公司、董事、高管和部分股东同意在发行开始后的180天内，在某些例外情况下不出售、转让或处置普通股或类似证券[72]