发行相关 - 公司拟公开发行200万股B类普通股，初始发行价预计每股5美元，总发行额1000万美元[9][12][13][15] - 承销折扣和佣金每股0.35美元，占公开发行价7%，共计70万美元[15] - 九名售股股东将出售100万股B类普通股，公司和承销商无收益[14] - 公司授予承销商45天内以初始发行价减去承销折扣和佣金购买最多30万股B类普通股的超额配售权[14][68][196] - 发行结束后，公司将向承销商代表发行10万份认股权证，可购买最多10万股B类普通股（若超额配售权全部行使则为11.5万股），认股权证有效期五年[68] - 假设每股发行价5美元，扣除承销折扣、佣金及其他费用后，预计本次发行净收益约827.8万美元（若超额配售权全部行使则约965.8万美元）[68][195] 股权结构 - 发行完成后，公司已发行和流通的股本将包括4435.3846万股A类普通股和1981.3万股B类普通股（假设承销商未行使超额配售权）[14] - A类普通股每股有10票投票权，B类普通股每股有1票投票权，A类可随时转换为B类，B类不可转换为A类[14] - 公司创始人兼首席执行官黄振武将持有3030.8万股A类普通股，可行使约65.41%的总投票权[17][65][148] - 完成此次发行后，现有股东将合计拥有约82.44%的已发行普通股投票权[168] - 完成此次发行后，公司董事、高管和持有超过5% B类普通股的股东及其关联方将合计实益拥有98.7%的已发行普通股[177] 业绩数据 - 2023年前九个月净收入为3364000美元，2022年同期为2122000美元；2022年全年为6049000美元，2021年为6031000美元[78] - 2023年前九个月净亏损为2543000美元，2022年同期为1901000美元；2022年全年为507000美元，2021年为5036000美元[78] - 截至2023年6月30日，流动资产为3355000美元，总资产为3789000美元，流动负债为1090000美元，总负债为1294000美元[80] - 截至2022年9月30日，流动资产为3505000美元，总资产为3938000美元，流动负债为741000美元，总负债为1020000美元[80] - 截至2021年9月30日，流动资产为2392000美元，总资产为2507000美元，流动负债为613000美元，总负债为639000美元[80] 市场与客户 - 非工业服务机器人市场预计到2025年将以每年27.8%的速度增长至2300亿美元[47] - 公司2022和2021财年企业客户销售占比分别为2.06%和4.10%，截至2023年6月30日为12.82%[55] - 公司2022和2021财年MSA客户销售占比分别为0%和0.77%，截至2023年6月30日为8.90%[55] 技术与业务资源 - 公司目前有7项待批专利，持有1项商标，另有1项待批，拥有3个域名[55] - 公司有超30家区域和全国分销商[55] 未来展望与策略 - 公司将保持新兴成长型公司身份直至最早满足四个条件之一[64] - 约35%发行收益将分配给研发，专注开发和优化各垂直应用机器人[197] - 约25%收益用于投资库存以加速产品交付[197] - 约25%收益用于营销和推广，包括开拓欧美和东南亚市场[197] - 约15%收益用于补充营运资金[197] 风险因素 - 公司运营于新兴市场，服务机器人市场发展慢或客户接受度低会影响经营和增长[84] - 公司面临快速技术变革和竞争，对手可能推出更优产品或更快响应新技术[85] - 公司业务计划需大量资本，未来可能需出售证券，现有现金预计可支撑至少未来十二个月运营[86] - 公司产品在多种环境运行有安全隐患，事故可能损害业务和声誉[87] - 公司国际扩张计划会面临法规、产品支持、员工管理等多种风险[96] - 公司依赖第三方制造商/供应商，可能面临供应不足、成本不可接受等风险[98][99] - 公司产品某些组件依赖单一来源供应商，存在成本、延迟及供应中断等风险[100] - 公司产品传感器可能因第三方组件缺陷而失效，需自行承担更换成本[104] - 公司机器人可能存在硬件错误或软件漏洞，影响声誉和业务[105] - 公司产品提供有限保修，缺陷可能导致收入损失、成本增加和法律风险[106] - 公司未来成功部分依赖招募和留住关键人才，当前劳动力短缺可能影响业务增长[109] - 公司保险覆盖策略可能不足以应对所有业务风险，保险费率波动可能增加成本[111][112] - 公司知识产权保护面临协议违约、专利申请不通过等风险，诉讼可能导致成本增加[114][115][116][119] - 公司依赖未专利的专有技术，保护措施可能失效，市场法律可能提供有限保护[120][121] - 公司若因技术致第三方受损需提供赔偿，若合作伙伴因专利侵权被诉，公司可能承担高额辩护费用和经济赔偿责任[123] - 公司可能面临新的或变化的政府法规，不遵守可能导致产品召回、收入延迟、成本增加等问题[125] - 公司可能卷入法律和监管程序以及商业或合同纠纷，可能对盈利能力和财务状况产生不利影响[126] - 公司受美国和外国反腐败及反洗钱法律法规约束，违规将面临刑事处罚和其他严重后果[128] - 公司受政府出口管制和制裁法律法规约束，不遵守可能损害收入和业务[131] - 全球政治、监管和经济状况变化可能导致公司产品使用减少或出口销售受限[133] - 公司若不遵守隐私、数据保护和信息安全要求，可能对业务产生不利影响[134] - 公司可能受到网络攻击，导致重大责任、成本和收入损失[135] - 公司若不遵守销售税和所得税相关法律法规，可能面临意外成本和费用[137] - 新冠疫情对公司业务前景、财务结果和经营业绩产生重大不利影响[140] - 公司作为上市公司将产生显著增加的法律、会计等费用，且无法预测或估计额外成本金额及时间[153][155] - 公司目前无活跃的B类普通股交易市场，发行后可能无法形成或维持活跃交易市场[162] - B类普通股交易价格可能波动，受整体股市、行业、公司业绩等多种因素影响，可能致投资者损失[163] - 市场价格和成交量波动可能与公司经营业绩无关或不成比例，若发行后股价未超发行价，投资者可能无法获得回报[165] - 过去市场波动后常出现证券集体诉讼，若发生在公司，将导致成本增加和管理层精力分散[166] - 公司管理层运营上市公司经验有限，可能无法有效管理向上市公司的过渡[160]