股份发行 - 待售B类普通股数量为12983208股，占已发行B类普通股的19.99%[10][11] - 投资者24个月内最多购买5000万美元B类普通股，发行价格为定价期内最低VWAP的96%[11][35][92] - 投资者预支最多300万美元，分三次每次100万美元，每次预支有4%折扣[12][38] - 票据按年利率8%计息，到期日为第一张票据发行后12个月，公司每月还款[13] - 票据转换价格初始为6美元/股，2024年5月28日可能向下调整[14][40] - 2024年3月14日协议修改，提前赎回需支付10%现金赎回溢价，转换价格不低于1.5美元/股[15][16] 过往融资 - 2023年11月21日，完成210万股B类普通股首次公开募股，每股5美元，总收益1050万美元[33] - 2023年12月22日，承销商额外购买42563股B类普通股，每股5美元，总收益212815美元[33] 财务费用 - 公司需向Revere每月支付25000美元财务顾问费，为期6个月[46] - 公司需向Revere支付7%的预付款现金补偿和4%的预支款现金补偿[46] - 公司支付证券注册相关费用，SEC注册费2826.57美元、会计费用6000美元、法律费用80000美元，总计88826.57美元[151][152] 业务情况 - 食品服务配送机器人在繁忙环境中每月通常可完成超1000次配送[31] - 与年营收超10亿美元的大型企业客户签订主服务协议，涉及超9000家餐厅和酒店[72] - 与十家企业开展试点项目，涉及超40000个地点[72] - 目前在37个州有产品部署，并计划每月增加部署[72] 股权结构 - 创始人兼CEO持有3030.8万股A类普通股，占总投票权约65.12%[82] - 此次发行前B类普通股流通股数为2188.841万股，假设全部售出，发行后将达3487.1618万股[85] 股份交易 - 2024年3月1日，B类普通股最后报告售价为1.59美元/股[20] - 2024年3月7日，B类普通股最后报告销售价格为每股1.52美元[108] - 截至2024年3月7日，有30名B类普通股登记持有人[109] 知识产权 - 公司拥有7项待批专利、2项商标和3个域名[70]