发行情况 - 公司拟公开发行200万个单位，每个单位含1股普通股和1份认股权证，初始公开发行价为每个单位10美元，总收益2000万美元[7][8][9][12] - 承销折扣和佣金为每个单位0.7美元，总计140万美元，占总购买价格的7.0%，特定购买者承销折扣为2.0%[12][13] - 公司预计此次发行净收益约1730万美元，用于实施增长和收购战略及一般营运资金[95] 股权结构 - 若母公司GoldMining不购买此次发行的单位，发行完成后将控制公司约78%的普通股投票权；若购买30万个单位，将控制约81%的投票权[16][17] - GoldMining持有公司100%已发行和流通普通股，但有63.5万股基于绩效的受限普通股由公司和GoldMining的高管和董事持有[93] 上市相关 - 公司已申请在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“USGO”，认股权证代码为“USGOW”[9][10] 项目情况 - 公司唯一项目是阿拉斯加的惠斯勒项目，有377项阿拉斯加州采矿权，总面积约217.5平方公里[61] - 惠斯勒项目有三个主要斑岩型金铜矿化勘探目标，还有多个次要类似前景[67][68] - 指示资源总量（露天矿）吨位为11553万吨，黄金含量187万盎司等[79] - 推断资源总量吨位为31698万吨，黄金含量467万盎司等[79] 财务业绩 - 2023年2月28日止三个月，公司总运营费用为88.9967万美元，运营亏损为88.9967万美元，净亏损为88.4914万美元，基本和摊薄后每股净亏损为0.09美元[99] - 2022年11月30日财年，公司总运营费用为173.5387万美元，运营亏损为173.5387万美元，净亏损为173.8657万美元，基本和摊薄后每股净亏损为0.17美元[99] 风险因素 - 公司运营活动产生负现金流，无盈利历史，惠斯勒项目无已知商业储量[83] - 公司可能无法获得将任何矿产投入生产所需的所有许可证和执照，未来运营受政府法规影响[113] - 公司授权发行普通股数量为3亿股，可能不时增发，导致现有股东显著稀释[126] - 公司面临矿产勘探公司常见风险，如资金不足、现金短缺等[119] - 公司活动受广泛法律法规约束，不遵守可能面临执法行动、罚款和赔偿[115][116] - 公司面临无法及时或根本无法获得探索、开发或开采惠斯勒项目必要许可证的风险[141][143] - 公司证券市场价格可能波动，波动因素包括全球股市波动等[192][194]