发行情况 - 公司拟公开发行6000000个单位，总价值60000000美元，每个单位发行价10美元[6][7] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多900000个单位以覆盖超额配售[7] - 单位发行价为10美元，总发行额为6000万美元，承销折扣和佣金为0.2美元/单位，总计120万美元，公司发行前收益为9.8美元/单位，总计5880万美元[20] - 承销商获得17.5万股普通创始人股作为额外补偿[20] 股权结构 - 公司发起人目前持有2300000个普通股，其中300000个股份可能会被没收，这些股份购买总价为25000美元，约每股0.01美元[11] - 公司发起人及承销商代表同意在私募中以每个单位10美元的价格，总共购买252500个单位，总价2525000美元[12] - 若承销商全额或部分行使超额配售选择权，发起人及承销商代表将按比例额外购买最多18000个单位[12] - 公司完成本次发行后，初始股东将合计实益拥有25%的普通股[155] 财务安排 - 公司将每月向Casper Holding LP支付10000美元用于办公空间和行政支持[13] - 公司将向Ascendant Global Advisors Inc.支付一次性费用20000美元和季度费用5250美元用于财务咨询和顾问服务[13] - 公司将偿还发起人最多300000美元的贷款，用于支付本次发行的部分费用[13] 上市相关 - 公司申请将单位证券在纳斯达克全球市场以“PECEU”为代码上市，普通股和认股权证预计分别以“PECE”和“PECER”为代码上市[16] - 若不进行超额配售，NTBV为6.46美元；若进行超额配售，NTBV为6.48美元[16] - 单位证券所含普通股和认股权证预计将在招股说明书日期后90天开始分开交易，除非EBC允许提前分开交易[16] 业务展望 - 公司虽有意专注亚洲目标企业，但不限特定行业或地区，可能与中国企业进行业务合并，但不与通过VIE结构整合中国业务的实体进行合并[23] - 公司需在本次发行结束后的18个月内完成首次业务合并，否则将赎回公众股份并清算[157] - 首次业务合并的目标业务总公允价值至少为信托账户资产的80%[65] 风险因素 - 中国政府对海外发行和外国投资监管加强，相关法规变化可能影响公司业务及证券价值[24] - 若与中国目标企业合并，合并后公司可能面临监管审批、反垄断、网络安全和数据隐私等风险[25] - 《外国公司问责法案》规定，若PCAOB连续三年无法检查审计机构，公司证券可能禁止在全国性交易所交易[87]