业绩总结 - 2023和2024年9月30日止年度,公司营收分别为28万美元和133.4689万美元,增长376.7%[39][117] - 2023和2024年9月30日止年度,公司运营成本和费用分别为8.792万美元和33.3063万美元,增长278.8%[39] - 2023和2024年9月30日止年度,公司企业咨询服务收入分别为28万美元和133.1566万美元,增长375%[40] - 2024年6月收购UFOX后,2024年9月30日止年度旅游相关服务收入为3123美元[41] 用户数据 - 2024年9月30日财年两名大客户分别占公司总收入约27%和24%,2023年9月30日财年分别约占64%和36%[168] 未来展望 - 计划投资技术和产品开发,拓展中东和北非及新市场,进行战略投资、建立合作和开展收购[53] - 发售所得净收益约30%用于开发和升级信息技术基础设施;约30%用于未来潜在并购;约20%用于海外业务实体注册和设立及合规成本;约20%用于补充运营现金流和一般公司用途[96] 市场扩张和并购 - 2024年6月17日,UH Craft以约2.8万美元收购UFox[55] 其他新策略 - 公司拟公开发行187.5万股普通股,占发行完成后总发行和流通普通股的约12.5%[7][9] - 普通股发行价格预计在每股4.00 - 5.00美元[10] - 若承销商不行使超额配售权,发行完成后公司流通股将达1500万股;若全额行使,将达1528.125万股[13] - 截至招股书日期,控股股东Yuran Yin女士持有约57.6%的普通股和投票权;发行完成后,若不行使超额配售权,其持股比例降至约50.4%;若全额行使,降至约49.5%[14] - 承销商有权在发行结束后30天内,以公开发行价格减去承销折扣,购买最多占本次发行普通股总数15%的股份用于超额配售[16] - 若承销商全额行使超额配售权,且发行价为每股4.00美元,公司总毛收入将达862.5万美元[16] - 公司同意向承销商支付相当于本次发行总收益7.0%的折扣[20] - 公司同意向承销商代表支付相当于筹集总收益1.0%的非报销费用津贴[20] - 公司预计本次发行的现金费用(不包括承销折扣及其他应付承销商的费用)约为99.2743万美元[20] - 2025年某日期(招股书日期后25天)及之前,所有买卖或交易公司普通股的交易商可能需交付招股书[25] - 控股股东尹女士持有7,563,542股普通股,占发行在外普通股总数和公司总表决权的约57.6%,本次发行完成后将降至约50.4%[27] - 公司将在纳斯达克资本市场首次公开发行1,875,000股普通股,假定初始发行价为每股4.00美元[27] - 发售前公司有1312.5万股普通股流通,发售完成后预计有1500万股(若行使超额配售权则为1528.125万股)[96] - 假设IPO价格为每股4美元,若承销商不行使超额配售权,公司预计净收益约575.7257万美元;若全额行使,预计约679.2257万美元[96] - 公司及相关人员同意在发售生效日起6个月内不处置普通股或可转换证券[96] - 发售所得20万美元将存入托管账户12个月,用于公司对承销商的赔偿[97]
DT House Ltd(DTDT) - Prospectus(update)