公司概况 - 公司于2020年8月21日在特拉华州成立，最初名为Parc Investments, Inc. [30] - 2021年6月22日，公司更名为Aeluma, Inc. [31] - 公司普通股自2022年8月26日起在OTCQB交易，股票代码为ALMU [35] - 公司主要开发用于传感和通信应用的新型光电器件，旨在用专有传感器颠覆图像传感器市场[28][29] - 公司技术基于高性能纳米材料和大直径硅片制造，可应用于3D成像、LiDAR、AR/VR等领域[29] 股权与交易 - 公司拟出售2,103,151股普通股，包括2,017,498股普通股和85,653股配售代理认股权证所对应的普通股[8] - 截至2023年6月29日，公司普通股在OTCQB的最后报告销售价格为每股2.97美元[8] - 2021年6月22日，Biond Photonics, Inc.与公司全资子公司Aeluma Operating Co.合并，Biond Photonics每股资本股转换为1.299135853股公司普通股，最大可发行股数为4,100,002股，合并前公司股东放弃2,500,000股普通股[32][37] - 合并后私募发行，出售4,000,000股普通股，发行价2美元，总收益8,000,000美元，扣除费用1,082,575美元[42] - 2022年12月至2023年5月，公司向特定投资者发行2,017,498股普通股，发行价3美元，总收益6,052,500美元[48] - 若所有认股权证行权，公司将获得最多256,959美元收益[59] 财务与运营风险 - 公司成立于2019年，未产生收入，处于研发阶段，无商业产品[52] - 公司现金资源不足，需额外融资以实现业务目标，独立审计师对公司持续经营能力存疑[68] - 公司面临竞争、技术、资金、制造、知识产权、政府监管等多项风险[53] - 公司依赖少数客户，客户订单时间和数量不确定等会对业务和经营产生重大不利影响[74][75][76][77] - 公司目前未购买产品责任保险，产品责任诉讼可能导致巨额负债[83] 公司地位与限制 - 公司高管和董事持有2274625股普通股，约占已发行有表决权证券的18.66%[139] - 公司作为新兴成长型公司最长可达五年，或在满足特定条件时结束[133] - 公司目前是较小报告公司，公众流通股低于2.5亿美元且最近财年的年收入低于1亿美元[134] - 公司于2022年6月30日发现财务报告内部控制存在重大缺陷，2023年3月31日披露控制和程序无效[135] - 公司普通股是“低价股”，受规则限制，影响经纪交易商销售及投资者在二级市场出售[142] 其他 - 公司将承担费用向美国证券交易委员会提交注册声明，注册转售最多2,017,498股与发行相关的普通股，以及最多约85,653股根据配售代理认股权证预留发行的股份[148][149] - 注册声明生效后三年内可随时转售上述股份，大量股份转售可能导致公司普通股市场价格下跌[149]