债券发行基本信息 - 公司注册发行科技创新公司债券金额为100亿元，本期发行不超过50亿元[4][8][21][48] - 本期债券分两个品种，品种一简称为26中金K1，代码244614；品种二简称为26中金K2，代码244615[8] - 本期债券每张面值100元，发行价格100元/张[9][23][49] 信用与财务数据 - 公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定[9][30] - 2025年6月30日合并资产负债表中股东权益合计1191.08亿元，2022 - 2024年合并报表年均可分配利润64.83亿元[9] 债券期限与回售 - 品种一债券期限25个月，第13个月末可回售；品种二债券期限3年，第2年末可回售[11][22] 票面利率 - 品种一票面利率询价区间1.20% - 2.20%，品种二票面利率询价区间1.30% - 2.30%[11][36][73] 发行安排 - 2026年1月21日（T - 1日）披露募集说明书、发行公告和评级报告；1月22日（T日）网下询价、确定票面利率并披露；1月23日（T + 1日）网下发行起始；1月26日（T + 2日）网下发行截止并披露发行结果[34] - 发行对象为专业机构投资者，普通及个人投资者不得参与[24] - 发行方式为簿记建档发行，主承销商可参与认购[24] - 承销方式为代销，由华泰联合、银河证券和中信建投承销[25] 申购与缴款 - 网下最低申购金额1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[13][42][48][84] - 获配投资者应在2026年1月26日（T + 2日）17:00前将认购款项足额划至指定账户[58] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[81] 其他 - 不低于70%的募集资金用于科技创新领域，剩余用于补充流动资金[31]