配售信息 - 2026年1月21日公司与配售代理订立配售协议，将配售最多18,682,000股配售股份，每股22.00港元[5] - 假设配售股份悉数获配售，占公告日期现有已发行H股约29.45%及现有已发行股份约6.42%[6] - 假设配售股份悉数获配售，经配发扩大后占现有已发行H股约22.75%及现有已发行股份约6.04%[6] - 假设配售股份悉数获配售，所得款项总额约411.0百万港元，净额约397.7百万港元[6] - 经扣除费用等估计净配售价约每股21.29港元[6] - 配售价较2026年1月21日收市价折让约1.08%[11] - 配售价较前五个连续交易日平均收市价折让约8.16%[12] 资金用途 - 配售事项所得款项净额约45%用于太空光伏电池研发与生产[7] - 配售事项所得款项净额约45%用于商业航天领域股权投资与合作[7] - 配售事项所得款项净额约10%用于补充公司营运资金[7] 股权结构 - 公告日期公司已发行股份总数为290,847,876股，完成配售事项后为309,529,876股[25] - 海南锦迪科技投资有限公司公告日期持股占比15.99%，完成后占比15.03%[25] - 其他A股股东公告日期持股占比62.08%，完成后占比58.33%[25] - 承配人完成后持股占比6.04%[25] - 其他H股股东公告日期持股占比21.81%，完成后占比20.49%[25] 上市与认购 - 公司2025年5月8日上市，全球发售所得款项净额约1291.67百万港元，总额约1405.03百万港元[27] - 公司认购上海星翼芯能科技有限公司约16.67%股权，金额为人民币30百万元[29] 其他信息 - 董事会获授权配发、发行及处理最多58,169,575股H股，占临时股东会当日已发行股份20%[20][35] - 配售事项须待联交所上市委员会批准及取得公司必要同意和批准[16][17] - 配售代理可因特定情况书面通知终止配售协议[18] - 公司应就配售事项完成中国证监会备案[24] - 公司A股于深交所上市，代码002865；H股于联交所主板上市，代号2865[33] - 截至2026年1月21日，董事会成员有3名执行董事、2名非执行董事、1名职工代表董事和4名独立非执行董事[37][40] - 配售代理为结好证券、胜利证券及百惠证券[37]