发售股份情况 - 全球发售股份52,259,100股H股,香港5,226,000股,国际47,033,100股(含3,339,500股雇员预留股份)[7] - 超额分配发售股份7,838,800股[13] - 上市后已发行股份(超额配股权获行使前)522,590,644股[11] 价格与款项 - 最终发售价每股H股31.00港元[7] - 所得款项总额1,620.0百万港元,净额1,519.9百万港元,公司实际收到1,520.7百万港元[14] 时间安排 - 上市日期预计2026年1月22日,稳定价格期间预计2026年2月18日届满[4] 认购情况 - 香港公开发售有效申请145,096,获接纳29,665,认购水平1,149.76倍[15] - 国际发售认购水平(不含雇员预留股份)9.02倍[16] - 雇员优先发售有效申请222,认购水平0.64倍[17] 股东分配 - Qualcomm Ventures LLC获配2,010,600股,占全球发售後已发行H股3.85%,占公司已发行股本0.38%[18] - 江西国控获配3,896,700股,占全球发售後已发行H股7.46%,占公司已发行股本0.75%[18] - 韦尔半导体香港获配2,513,200股,占全球发售後已发行H股4.81%,占公司已发行股本0.48%[18] 禁售股份 - 杜先生受禁售承诺限制股份179,054,013股,占受禁售承诺限制股权34.26%,禁售至2027年1月21日[23] - 葛先生受禁售承诺限制股份179,054,013股,占受禁售承诺限制股权34.26%,禁售至2027年1月21日[23] - 上海芯禾受禁售承诺限制股份95,793,544股,占受禁售承诺限制股权18.33%,禁售至2027年1月21日[23] 股东持股比例 - 最大H股股东获配3,896,700股,假设超额配股权未行使配发给国际发售8.29%,行使则7.10%[27] - 前5 H股股东获配15,745,400股,假设超额配股权未行使配发给国际发售33.48%,行使则28.69%[27] - 前10 H股股东获配27,822,400股,假设超额配股权未行使配发给国际发售59.15%,行使则50.70%[27] 客户认购 - 富国基金认购493,300股,占全球发售项下发售股份0.94%,占紧随全球发售完成后已发行股份0.09%[39] - 富国资管(香港)认购59,800股,占全球发售项下发售股份0.11%,占紧随全球发售完成后已发行股份0.01%[39] - 国泰君安证券投资认购1,093,900股,占全球发售项下发售股份2.09%,占紧随全球发售完成后已发行股份0.21%[39] 发售股份相关 - 国际发售初步提呈47,033,100股,不超5,225,000股(约11.11%)作雇员预留股份[52] - 3,339,500股按雇员优先发售向222名雇员配售,占全球发售初步提呈股份约6.39%[52] 上市相关 - 全球发售完成后(超额配股权行使前),公众持H股约占公司已发行股本10.02%[55] - 基石投资者认购14,200,900股,约占公司已发行股本2.72%[56] - 公司自由流通量7.28%,上市时市值约1,179.8百万港元[56]
龙旗科技(09611) - 最终发售价及配发结果公告