可转换债券发行 - 公司拟发行本金总额3500万美元（约2.723亿港元）的可转换债券[10][13][16][18] - 可转换债券发行价为本金额的100%[29] - 可转换债券初步换股价为每股0.66港元，净换股价约每股0.64港元，可根据事件调整[29][65] - 可转换债券自发行日起至2周年当日，按尚未偿还本金年利率10%计息；2周年后一日起至到期日，按12%计息[44] - 按初步换股价计算，可转换债券可转换为4.12575757亿股换股股份，相当于最后实际可行日期已发行股本总额约42.28%，扩大后约29.72%[47][49] - 可转换债券到期日为发行日期四周年当日[61] 认购相关 - 认购协议日期为2025年12月29日[13] - 认购人管理资产规模超1亿美元，策略投资者在《福布斯》2025年中国百大富豪榜中排名第36位[20] - 认购事项须满足多项条件，若2026年3月31日前未达成则协议终止[24] - 认购协议完成时，认购人须支付认购价3500万美元[27] - 认购人禁售期为换股股份登记日期起6个月，禁售期内转让换股股份有条件限制[63] 股份押记与担保 - 股份押记涉及Genius Lead持有的4.1亿股股份，占已发行股份约42.02%[13] - Genius Lead以4.1亿股股份为公司履行义务提供股份押记[25] - 刘先生为公司履行可转换债券义务提供个人担保，构成关联交易但获全面豁免[28] 财务数据 - 截至2024年12月31日止年度及2025年6月30日止六个月，集团分别亏损约2.51854亿港元及3675.3万港元[65][75] - 2024年12月31日及2025年6月30日，集团流动负债净额分别约1.29519亿港元及1.59863亿港元[65] - 2025年6月30日，集团总借款约1.61096亿港元，现金及现金等价物约1129万港元[75] 所得款项用途 - 所得款项净额约3390万美元，47.61%（约1614万美元）用于偿还银行及其他借款本息[76] - 25.75%（约873万美元）用于开发及建造硼中子俘获治疗癌症治疗中心网络[76] - 5.70%（约193万美元）用于研究和开发成本[76] - 20.94%（约710万美元）用作一般营运资金用途[76] 股东特别大会 - 股东特别大会将于2026年2月5日下午2时30分举行[3][12][78] - 批准公司与富策控股有限公司就本金总额3500万美元可转换债券订立的认购协议[89] - 授予董事会特别授权，在可转换债券换股权行使后配发给换股股份[89] - 授权一名或多名董事执行使认购协议生效所需步骤及行动并签署相关文件[91] - 代表委任表格需不迟于2026年2月3日下午2时30分交回[4] 其他 - 美元兑港元汇率以1.00美元兑7.78港元为准[13] - 最后实际可行日期为2026年1月20日[12] - 通函自刊發日期起最少连续7天载于相关网站[4] - 公司股份每股面值0.10港元[12] - 2024年12月17日，公司与国元证券订立认购协议，国元证券有条件同意认购本金总额600万美元的可转换债券，12月27日完成发行[72] - 认购协议日期前六个月内，股份平均每日成交量少于已发行股份总数的0.8%[65] - 最后实际可行日期公司股份总数9.7573115亿股，可转债全部转股后为13.88306907亿股[71] - 可转债全部转股后，认购人持股4.12575757亿股，占比29.72%[71] - 公司股份过户登记于2026年2月2日至2月5日暂停[94] - 所有股份过户文件须最迟于2026年1月30日下午4时30分送达指定地址办理登记[94] - 若8号或以上热带气旋警告信号等生效，大会将延期并发布公告[94]