配售及认购基本信息 - 2026年1月23日公司订立配售及认购协议，所得款项总额估计约为51520万港元[3] - 配售股份每股5.6港元，较最后交易日收市价折让约12.09%，较前5个交易日平均收市价折让约13.18%[7] - 配售股份占公告日期公司现有已发行股本约7.27%，占扩大后已发行股本约6.77%[5] - 先旧后新认购事项估计所得款项净额预期约为50068万港元，扣除费用后净额估计为每股约5.44港元[8] 交易相关方 - 卖方为ZTan Limited，实益拥有9200万股现有股份，占公告日期公司现有已发行股本约7.27%[12] - 配售代理为国泰君安，将尽力促使不少于6名承配人购买配售股份[11] 交易条件及时间 - 先旧后新认购事项须待3个条件达成方可作实，将在最后一项条件达成之日后第2个营业日完成，且须在协议日期后14日内完成[23][25][24] - 配售事项预期于配售交易日期后第2个营业日完成[18] 股份发行授权 - 公司获一般授权可发行最多253,255,600股股份，占2025年6月19日已发行股本总数20%[34] - 先旧后新认购股份将根据一般授权配发行，无需另行股东批准[34] 股权变动 - 截至公告日，ZTan Limited持有公司全部已发行股本约21.75%[35] - 截至公告日，谭铮先生及其一致行动人士于公司全部已发行股本中合共拥有40.95%权益[35] - 配售及先旧后新认购事项完成后，公司总股本为13.58278亿股，一致行动人士持股5.18527亿股，占比38.18%[42] 资金用途 - 所得款项净额约2.5034亿港元或50%用于研发计划，预计2027年9月30日前动用[39] - 约1.502亿港元或30%用于国内外市场开发，预计2027年6月30日前动用[39] - 约5007万港元或10%用于战略投资及收购，预计2027年6月30日前动用[39] - 约5007万港元或10%用于补充营运资金，预计2026年12月31日前动用[39]