股份发行 - 新增股份发行价格为7.13元/股[9] - 2026年1月19日中登公司受理新增股份登记申请材料[9] - 新增股份上市数量为179,969,185股，上市时间为2026年1月27日[9] - 发行完成后公司总股本将增加至1,261,757,606股[10] - 新增股份性质为限售流通股[9] - 新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制[9] 股权交易 - 公司购买浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权[29] - 评估基准日为2024年8月31日[29] - 国新建源基金持有的相关股权已过户至公司名下[56] 募集资金 - 向国资运营公司锁价发行股份募集配套资金总额45,000万元[33] - 募集配套资金发行股份数量为63,113,604股[46][47] - 募集配套资金用于标的公司募投项目建设及上市公司补充流动资金[77] 股东情况 - 2025年9月30日发行前，浙江省国有资本运营有限公司持股388,229,884股，占比35.89%[74] - 2025年9月30日发行后，浙江省国有资本运营有限公司持股451,343,488股，占比34.07%[74] - 工银金融资产投资有限公司发行前持股78,332,468股，占比7.24%；发行后持股不变，占比变为5.91%[74][75] 财务指标 - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度交易后资产总额较交易前分别增加0.37%、0.37%、0.37%[81] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度交易后负债总额较交易前分别下降1.09%、1.04%、0.96%[81] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度交易后所有者权益较交易前分别增加15.61%、16.88%、14.91%[81] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度交易后归属于母公司所有者权益较交易前分别增加17.56%、19.13%、19.57%[81] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度交易后归属于母公司股东的净利润较交易前分别增加40.80%、63.54%、38.42%[81] 公司治理 - 2025年第二次临时股东大会取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[60] - 公司聘任叶秀昭为副总经理，刘建伟不再担任副总经理[60] 其他 - 本次交易已完成全部决策及审批程序[55] - 交易后续需办理工商变更登记、履行协议承诺及信息披露义务[65] - 本次发行股份购买资产及募集配套资金构成关联交易，无新增关联交易[88] - 独立财务顾问中金公司对上市公司持续督导不少于一个会计年度[91]