融资与发行 - 公司拟公开发行1000万单位，每单位10美元，募集1亿美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位[8] - 公司发起人同意购买22万单位私人单位，若行使超额配售权最多再买7500单位[11] - 发起人拥有402.5万股创始人股份，购买总价2.5万美元[12] - 每单位发行价10美元，承销折扣和佣金总计50万美元，公司所得9950万美元[23] - PAP将获20万股普通股作为承销补偿，若超额配售权行使则为23万股[24][25] 财务数据 - 截至2025年12月31日，有无超额配售权行使，不同赎回情况下有相应稀释后每股净有形账面价值及稀释金额[27][30] - 2025年9月30日，公司营运资金实际为 - 132,342美元，调整后为954,594美元[162] - 2025年9月30日，公司总资产实际为136,936美元，调整后为100,954,594美元[162] - 2025年9月30日，公司总负债实际为157,342美元，调整后为132,541美元[162] - 2025年9月30日，可能被赎回/要约收购的普通股价值调整后为1亿美元[162] - 2025年9月30日，股东权益/赤字实际为 - 20,406美元，调整后为822,053美元[162] - 截至2025年12月31日，公司现金为25,000美元，营运资金赤字为132,342美元[174] 业务合并 - 公司需在发行结束后21个月内完成首次业务合并，若18个月内未完成，向公众股东分配信托账户资金[10] - 首次业务合并目标实体总公允市值至少为信托账户余额的80%[39] - 公司可自行决定是否寻求股东批准业务合并，也可让股东通过要约收购出售股份[67] - 公司预计业务合并后拥有目标企业100%股权或资产，也可能低于100%但需达50%以上[68] 风险因素 - 收购中国公司面临中国法律和运营风险，包括监管审查等[19] - 公司保荐人和部分高管、董事与中国密切联系，可能影响运营和业务合并[19] - 公司首席执行官等管理人员存在利益冲突[61] - 公司股价可能波动，可能遭遇证券诉讼[189] - 公司寻找业务合并受传染病、地缘政治冲突等影响[195][196] 其他事项 - 公司预计将单位在纳斯达克全球市场或纽约证券交易所上市，代码为“GLEDU”[18] - 公司符合“新兴成长公司”定义，适用简化报告要求[21] - 公司将每月向发起人报销1.5万美元办公空间和行政服务费用[15][17] - 创始人股份锁定期至初始业务合并完成后180天或更早特定情况[81][92] - 私人单位锁定期为初始业务合并完成后30天[81] - 权利在初始业务合并完成时自动转换为七分之一普通股[89] - 本次发行完成后，信托账户将持有1亿美元，若行使超额配售权则约1.15亿美元[94] - 公司有97.5万美元用于支付初始业务合并前运营费用，超支需额外融资[192]