发行情况 - 公司拟公开发售1500万股单位，总金额1.5亿美元，每单位发行价10美元[5][7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万股单位以弥补超额配售[7] - 公司发起人、承销商代表承诺购买50万股私募单位，总价500万美元；若超额配售权全部行使，最多购买54.5万股，总价545万美元[10] - 6家非管理发起人投资者有意间接购买27.5万股私募单位，总价275万美元，且购买不超过发售单位的9.9%[10][12] 股份相关 - 发起人已购买575万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.004美元，最多75万股可能无偿交回公司[13] - B类普通股在初始业务合并时或之前自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整以保证发起人持股占比25%[13] - 假设承销商超额配售权未行使，发起人持有的B类普通股、私募A类普通股及私募配售权代表26.1%的流通普通股[13] 业务目标 - 公司为空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行初始业务合并，尚未选定目标[6] - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将按规定赎回100%的公众股份[16] 上市安排 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“EGHAU”，预计A类普通股和股份权利在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[17] 资金情况 - 公开发行价格为每单位10美元，总计1.5亿美元，承销折扣和佣金总计900万美元，发行前公司所得收益总计1.41亿美元[21] - 本次发行及私募单位出售所得款项中，1.5亿美元（若超额配售选择权全部行使则为1.725亿美元）将存入美国信托账户[22] 财务差异 - 以25%、50%、75%和最大赎回水平为例，假设超额配售选择权全部行使，调整后的每股有形账面价值与发行价格的差异分别为3.48美元、4.37美元、5.98美元和9.80美元；假设未行使，差异分别为3.49美元、4.38美元、6.00美元和9.81美元[25] 费用支出 - 公司每月向发起人关联方支付2.5万美元用于办公空间、公用事业以及秘书和行政支持[15] - 本次发行完成后，公司将偿还发起人最多30万美元的贷款，用于支付发行相关和组织费用[15] 贷款相关 - 若公司从发起人处获得用于首次业务合并交易成本的营运资金贷款，最多150万美元的贷款可按发起人选择以每单位10美元的价格转换为业务合并后实体的单位[15] 市场情况 - 超70%的美国输配电电力变压器使用超25年，预计到2030年电力传输需求将增长60%[41] 收购战略 - 公司收购战略是与在提供扩大可靠电力供应、减少排放等解决方案方面发挥积极作用的公司完成首次业务合并[62] 评估标准 - 公司评估首次业务合并候选公司的标准包括受益于团队专业知识、展现未被认可的价值等[71] 权益分配 - Energy Growth Holdings LLC将持有反映178.3333万股创始人股份和2万个私人配售单位间接权益的发起人成员权益[75] - Meteora Capital LLC将持有反映91.6667万股创始人股份和5.5万个私人配售单位间接权益的发起人成员权益[75] 投票相关 - 若需普通决议批准初始业务合并，需4900001股公众股，约为此次发售15000000股公众股的32.7%[135] - 若需特别决议批准初始业务合并，需8316667股公众股，约为此次发售15000000股公众股的55.44%[135] 赎回情况 - 若无法在发行结束后24个月内完成初始业务合并，公司可寻求股东批准延长时间，股东有权按信托账户存款赎回股份[139] - 若未能在规定时间内完成初始业务合并，公司将以信托账户存款赎回100%公众股份，每股价格为信托账户存款（扣除税费和最高10万美元解散费用）除以已发行和流通的公众股份数量[139]