配股发行 - 公司向普通股股东免费分发非转让认购权，可认购最多价值1550万美元普通股[6] - 若所有认购权行使，配股发行普通股总认购价格为1550万美元[7] - 认购期从2026年[●]开始，至2026年[●]美国中部标准时间下午5:00结束，公司可延长[8] - 供股登记日为2026年1月[●]日，登记日收市时普通股股东获非转让认购权[24][43] - 基本认购权让股东以每股[●]美元认购价购买[●]股普通股[25] - 超额认购特权允许已全额行使基本认购权股东，以相同认购价认购其他股东未认购股份[29][30] - 认购价为登记日[●]日成交量加权平均价（VWAP）的[●]%[47] - 假设权利发行全部认购，公司预计扣除约$[●]发行费用后，获约$[●]净收益[80] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为184万美元，总负债为4572.8万美元，股东权益为932.3万美元，总资本为5505.1万美元[118] - 截至2025年12月31日，公司普通股约有50名登记持有人，流通股为1773119股[126] - 2026年1月22日，普通股最后报告销售价格为3.71美元，高低销售价格分别为3.85美元和3.53美元[126] - 2026年长短期免税利率为3.51%[100] 市场扩张和并购 - 2024年2月22日公司以5336万美元收购Bloomia B.V.多数股权[69] 股东情况 - 截至2025年9月17日，Air T实益拥有公司超10%流通普通股，与AO Partners Fund组成股东集团共持有约40%流通普通股[80] - 截至2025年9月17日，Kohler通过BCCM Advisors, LLC间接持有公司超5%流通普通股[80] 未来展望 - 公司计划用供股所得款项以733万美元折扣提前偿还过桥贷款[96] - 若权利发行未完成或收益低于预期，公司流动性和去杠杆化将受影响[85]