股票发行 - 公司拟发售130万股A类普通股，发行价预计每股5.00 - 7.00美元[10][11] - 发售完成后，公司已发行和流通股份含1200万股A类普通股和100万股B类普通股[15] - 发售完成后，控股股东将持有755.42万股A类普通股和100万股B类普通股，占总投票权79.80%[15] - 假设发行价每股6.00美元，公司预计获净收益约620万美元[111] 业绩数据 - 2025年上半年、2024年和2023年财年，公司总收入分别约为140万美元、230万美元和200万美元[48] - 2025年上半年、2024年和2023年财年，公司净收入分别约为20万美元、80万美元和50万美元[48] - 2024年第四季度香港餐饮行业总收入估计为2760亿港元，同比增长0.4%，全年市场规模约达1.094万亿港元[51] - 截至2025年6月30日，公司现金为1526092美元，2024年为406012美元，2023年为72935美元[117] - 2025年上半年公司营收为1357023美元，2024年同期为867469美元[119] - 2024年公司营收为2276017美元，2023年为1956894美元[120] 未来展望 - 净收益约40%用于扩大在香港和东亚的餐厅业务，15%用于招聘和培养厨师，15%用于升级现有餐厅设施，30%用于一般管理和营运资金[111] 公司运营 - 公司是开曼群岛离岸控股公司，通过香港运营子公司开展业务[16] - 截至招股书日期，公司运营三家餐厅，分别为赤鬼、安古玛和久能，位于香港尖沙咀[46][124] - 截至2025年6月30日，赤鬼、安古玛和久能在Openrice上平均评分为4.5/5.0[47] 风险因素 - 公司面临中国法律和监管不确定性带来的风险[17][18][19][20] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，公司A类普通股可能被禁止在美国证券交易所或场外市场交易[21] - 公司业务面临依赖餐厅成功、品牌管理等多种风险[79] - 公司A类普通股面临法律诉讼困难等多种风险[82] - 中国政府近期开展一系列监管行动，可能影响公司[85] 法规相关 - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，将遵守简化的上市公司报告要求[12] - 国内企业境外证券发行上市需向中国证监会完成备案，公司认为A类普通股在纳斯达克上市不构成“中国境内公司间接境外发行上市”，无需备案[71][72] - 2022年2月15日生效新规要求拥有超100万用户个人数据的公司海外上市需进行网络安全审查，公司认为自身不受影响[87] - 公司最近一个财年营收低于12.35亿美元，符合“新兴成长公司”定义，可享受减少披露和要求的规定[100] - 外国私人发行人可免除某些《交易法》规定及更严格的高管薪酬披露规则[104][105][108]