财务数据 - 2021年12月私募发行3199798股普通股，总收益2118200美元[45] - 2022年前9个月净亏损1098130美元，2021年净亏损12255美元[58] - 2022年前9个月研发费用为608765美元，一般及行政费用为490607美元，2021年分别为6810美元和5445美元[58] - 2022年前9个月和2021年公司均未产生收入[58] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为978520美元，总资产为1212133美元，总负债为203358美元[58] - 预计本次发行普通股净收益约为570万美元，发行价每股4.15美元[200] - 若承销商全额行使购买额外股份的选择权，预计净收益约为660万美元，发行价每股4.15美元[200] 发行相关 - 公司拟公开发行1,939,759股普通股，初始发行价预计为每股4.15美元[8,14] - 特定股东可能转售最多1,988,207股普通股[8] - 已授予承销商45天选择权，可额外购买253,012股普通股以覆盖超额配售[18] - 本次发行1686747股普通股，发行前流通股为10417846股，发行后为12104593股（若承销商全额行使超额配售权则为12357606股）[50] - 承销商获45天超额配售权，可购买最多15%的本次发行股份[50] - 向承销商代表发行的认股权证可购买股份数为本次发行股份总数（含超额配售）的8%，行权价为公开发行价的110%，有效期4.5年，6个月后可行权[50] - 截至2022年12月27日，2022年股权奖励计划预留1879700万股普通股以供未来发行[52] - 公司预计出售1,686,747股普通股，公开发行价为每股4.15美元，投资者会立即面临大幅摊薄[154] - 公司向特定股东注册普通股，特定售股股东可能转售多达1,250,000股，或对股价等产生影响[155] 产品研发 - 公司正开发数字游戏平台“Gaxos”，将提供自有和第三方游戏[34,38] - 公司计划在平台上推出可铸造独特NFT的自有游戏[35] - 公司NFT将在Polygon网络上推出，该网络成本低且交易速度快[36] 上市相关 - 公司普通股预计在纳斯达克资本市场上市，股票代码“NFTG”[15] - 承销商唯一簿记管理人是Laidlaw & Company (UK) Ltd.[19] - 公司证券无既定交易市场，申请在纳斯达克上市，不满足要求可能被摘牌[160] 风险因素 - 公司运营历史有限，难以准确预测季度或年度收入[61] - 公司尚未建立强大客户群，未产生可持续收入，推出产品会有重大损失[62] - 公司未来需额外债务或股权融资，但融资不一定可得或条件可接受[66] - 公司依赖关键管理、员工和顾问，失去他们或难雇到合格人员会影响增长[68] - 公司自成立以来有重大亏损和负运营现金流，未来或持续[69] - 公司平台正在开发，不能保证被接受或产生足够兴趣[71] - 公司业务竞争激烈，竞争对手资源或远超公司[72] - 公司平台基于新技术，面临新技术失败风险及监管不确定影响[73] - 公司行业技术变化快，不适应新兴技术和商业模式会影响业务[78] - 公司可能卷入法律诉讼，结果不确定且或产生不利影响[83] - 公司业务受经济、市场、公共卫生和地缘政治等条件影响，可能产生重大不利影响[84] - 公司易受娱乐行业市场条件和风险影响，包括游戏的受欢迎程度、价格和推出时间等[85] - 灾难性事件可能破坏公司业务，影响基础设施、运营和消费者需求[86] - 公司产品和服务开发进度可能无法如期完成，导致收入延迟或不足[88] - 网络安全漏洞可能损害公司声誉，减少收入和净利润[90] - 公司面临欺诈风险，若防护无效可能损害声誉和财务表现[93] - 公司依赖第三方供应商，其服务中断或不利行动可能影响公司业务[95] - 数据隐私保护法律不断变化，公司不遵守可能增加成本并面临罚款[103] - 公司业务受消费者保护和数据隐私法规影响，合规成本高且可能增加[106] - 接受比特币和以太坊付款可能面临额外监管、税收和洗钱法规要求[111][115] - 数字资产相关技术和监管不确定，可能影响公司收入和业务发展[109] - 平台销售NFT可能被认定为未注册证券销售，面临SEC执法和处罚[110] - 依赖第三方处理业务，可能出现违约、提价或系统故障，影响公司运营[116] - 持有的数字资产可能面临丢失、被盗或访问受限风险[117] - 恶意行为者可能操纵数字资产网络和智能合约，影响公司业务[118] - 智能合约存在漏洞或被超级用户更改，可能导致相关加密资产价值受损[120][121] - 数字资产在零售和商业市场接受度低，影响公司业务持续经营[122][123] - 加密货币交易不可逆转，错误或欺诈交易可能导致公司资产损失[124] - 加密货币相关服务企业难获银行服务，或降低加密货币支付系统实用性，损害公司业务[127] - 2022年3月9日拜登签署加密货币行政命令，未来监管变化或影响公司业务[128] - 政治或经济危机可能引发加密资产大规模买卖，导致其价值降低，影响公司投资[130] - 公司若丢失数字钱包私钥，将损失所有数字资产，影响公司持续经营[132] - 公司难以准确界定NFT是否为证券，若被认定是，可能面临监管处罚和法律责任[133] - 公司有效所得税税率受多种因素影响，税务法规变化可能增加税率，影响经营和现金流[138] - 平台可能受金融监管机构监管，NFT交易面临多项法规限制，影响平台成功和公司业务[140] - 平台促成加密货币交易，面临美内外税收法规风险，不遵守可能导致不利后果[142] - 公司受全球复杂法规影响，法规演变可能限制业务、增加成本或导致法律责任[143] - 平台处于发展初期，难以应对风险，风险发生可能对公司多方面造成不利影响[147] - 公司所处的NFT和加密货币市场法律监管框架不确定，业务或面临法律风险[148] - 公司证券可能无持续活跃交易市场，影响投资者买卖和公司融资等[151] - 公司管理层对本次发行净收益使用有广泛自由裁量权，可能无法有效使用[153] - 公司股价可能大幅波动，受股东售股、融资能力等多种因素影响[156] - 公司可能收购其他公司或技术，会分散管理精力、导致股东摊薄等[164] - 若研究分析师不发布公司研究报告或发布不利评论，证券价格和交易量可能下降[168] - 市场和经济状况不佳可能影响公司业务、财务状况和股价，增加融资难度[169] 其他 - 2022年4月29日，Polygon网络当前的中位燃气价格低于0.01美元，而以太坊网络为2.03美元[89] - 若错过产品或服务的关键销售期，特别是12月结束的财季，公司销售可能会严重受损[88] - 公司预计保留未来收益用于业务发展，不打算支付普通股现金股息[171] - 公司作为新兴成长型公司可享受多项报告豁免，将持续至满足特定条件，如年总收入达10.7亿美元等[176][177] - 公司董事、高管及持股超5%股东截至2022年12月27日，在本次发行前约持有25.98%的普通股[183] - 若公司股票成为低价股（价格低于5美元），交易将更困难[187] - 公司作为小型报告公司可豁免某些披露要求，可能使普通股对潜在投资者吸引力下降[189] - 截至最近完成第二财季的最后一个工作日，公众流通股低于2.5亿美元[190] - 若首次提交注册声明，在提交注册声明日期的30天内公众流通股低于2.5亿美元[190] - 公众流通股为零的发行人，最近完成财年的经审计财务报表显示年收入低于1亿美元[190]