发行相关 - 公司拟公开发行1939759股普通股，初始发行价预计每股4.15美元[8,14] - 特定股东可能转售最多1988207股普通股[8] - 授予承销商45天选择权，可额外购买最多253012股普通股以覆盖超额配售[18] - 本次发行1686747股普通股，发行前流通股10417846股，发行后流通股12104593股（若承销商全额行使超额配售权则为12357606股）[50] - 授予承销商45天选择权，可购买最多额外15%本次发行的普通股[50] - 向承销商代表发行认股权证，可购买数量相当于本次发行普通股数量8%的股份，行权价格为公开发行价格的110%[50] 财务数据 - 2021年12月完成私募发行，出售3199798股普通股，总收益2118200美元[45] - 2022年11月4日完成1:1.33的反向股票分割[46] - 2022年9月30日现金及现金等价物为978520美元，2021年12月31日为2078141美元[58] - 2022年9月30日总资产为1212133美元，2021年12月31日为2078141美元[58] - 2022年前9个月研发费用为608765美元，2021年全年为6810美元[58] - 2022年前9个月净亏损1098130美元，2021年全年为12255美元[58] - 2022年前9个月基本和摊薄后每股净亏损为0.11美元，2021年全年为0.00美元[58] 业务发展 - 公司正在开发数字游戏平台“Gaxos”，将提供自有和第三方游戏[34,38] - 公司的NFT将在Polygon网络上推出，该网络是以太坊兼容的区块链构建平台[36] - 公司计划最初推出自有简单有趣的游戏，让玩家能在平台内铸造自己的NFT[35] 未来展望 - 公司未来需额外债务或股权融资，否则无法支持运营和扩张，且融资可能稀释股东权益[66] - 公司预计未来保留收益用于业务发展，不打算支付现金股息，股东回报限于股价上涨[177] - 公司未来可能进行收购，若无法成功整合或实现预期收益，会对经营和财务状况产生不利影响[170,171,172] 风险因素 - 公司运营历史有限，难以准确预测营收和运营费用，评估业务和前景[61] - 公司尚未建立强大客户群，未产生可持续收入，推出产品将面临重大亏损[62] - 公司依赖关键人员，若无法留住或激励他们，可能影响业务增长[68] - 公司自成立以来持续亏损，经营现金流为负，未来可能无法实现正现金流和盈利[69] - 公司平台基于新技术，存在无法获得市场认可、面临监管风险等问题[73] - NFT市场需求不可预测，公司难以评估NFT平台相关风险[75] - 行业技术变化迅速，公司若不能适应新兴技术和商业模式，业务将受负面影响[78] - 公司产品和服务的负面评价可能损害声誉和业务，引发调查和诉讼[80] - 公司可能卷入法律诉讼，结果不确定，可能导致罚款、制裁等不利影响[83] - 业务受经济、市场、公共卫生和地缘政治条件影响，这些条件不可控[84] - 业务易受娱乐行业市场条件和风险影响，包括游戏的受欢迎程度、价格和推出时间等[85] - 灾难性事件可能破坏业务，如自然灾害、网络攻击等[86] - 产品和服务开发及发布时间表可能无法按时完成，错过关键销售期会影响销售[88] - 网络安全漏洞和攻击可能损害公司声誉，影响财务状况和运营结果[90] - 面临欺诈风险，若防护措施无效可能损害声誉和财务表现[93] - 使用开源软件可能对专有软件和业务产生负面影响[94] - 依赖第三方提供商，其服务中断或采取不利行动会影响业务[95] - 知识产权可能无法得到充分保护，面临侵权索赔和竞争风险[98] - 公司业务受消费者保护和数据隐私法规影响，合规运营成本高且可能增加[106] - 接受比特币和以太坊支付，面临汇率、税收和监管风险[111] - 公司数字资产可能面临损失、盗窃或访问受限风险[117] - 若托管人破产，公司数字资产可能被视为破产财产[123] - 恶意行为者可能操纵分布式账本网络，影响公司业务[125] - 数字资产网络贡献者提出的协议和软件修正案若被接受，可能对平台产生不利影响[126] - 公司若丢失数字钱包私钥，可能导致所有数字资产损失[138] - SEC认为部分数字资产（含NFT）属证券，公司销售NFT需评估是否为证券[139] - 若SEC等认定平台上销售的NFT为证券，公司可能面临司法或行政制裁[143] - 公司有效所得税税率受多种因素影响，税务机关审计或改变税率影响经营和现金流[144] - 美国或国际税法变化可能影响公司有效税率、业务结构并产生其他成本[145] 其他 - 公司计划在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“NFTG”[15] - 招股说明书包含两种形式的招股书，即IPO招股书和股东转售招股书，两者存在多处不同[8,11] - 公司作为“新兴成长型公司”可利用报告豁免，直到满足特定条件，如年总收入达10.7亿美元或发行超10亿美元非可转换债务等[181,182] - 公司董事、高管和持股超5%股东在发行前持有约25.98%普通股，发行后持有22.36%[188]