发售信息 - 公司拟发售最多8450704股普通股及对应认股权证，发售金额最多1200万美元[6] - 假设公开发行价为每股1.42美元，普通股认股权证初始行使价为每股1.42美元，期限为5年[7] - 发售将于不晚于2023年5月12日结束[12] - 此次发行预计净收益约1110万美元[50][109] 业务情况 - 公司是后期生物制药公司，有专业生物疗法和公共卫生解决方案两个业务部门[21] - 专业生物疗法业务推进HyBryte™开发和商业化，已完成3期研究[22] - 公共卫生解决方案业务开展RiVax®等开发项目，采用ThermoVax®技术，获政府资助和合同资金[23] 上市相关 - 2022年12月20日，纳斯达克决定将其普通股摘牌[24] - 2023年2月21日，纳斯达克批准公司继续上市，需满足收盘价要求[25][26] - 截至2023年2月24日收盘，公司满足连续十日最低出价要求[27] - 纳斯达克将恢复股东权益合规截止日期延长至2023年5月15日，发行需至少获750万美元净收益[28] 财务数据 - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为1335.9615万美元，营运资金赤字266.3721万美元，总负债1675.05万美元，超59.09%为可转换债务[35] - 2023年5月4日，出售815241股普通股，总收益299.063万美元，净收益290.0872万美元[34][128] - 截至2023年5月3日，有297.6113万股流通普通股，收盘价为每股1.42美元[35][51] - 2022年12月31日，按每股计算的预估有形账面价值为 - 0.92美元，此次发行后为0.73美元[122] 公司动态 - 2023年2月9日，完成1比15的反向股票分割[29][58] - 2023年2月11日，FDA拒绝受理HyBryte™新药申请[30] - 2023年4月19日，修订贷款协议，取消1%提前还款溢价[31] - 2023年4月27日，与Silk Road Therapeutics签订独家期权协议，有权收购新型局部用己酮可可碱制剂[33] 股权相关 - 截至2022年12月31日，有可购买约192273股普通股的期权，加权平均行使价为27.56美元[77] - 截至2023年5月3日，有207273股普通股可在行使未行使期权时发行，加权平均行使价为每股25.67美元[118] - 截至2023年5月3日，2015年股权激励计划下有579.7991万股普通股可供未来发行[118] 其他 - 公司目前拟将本次发行所得净收益用于研发等用途，但未分配具体金额[95] - 公司董事和高管同意在股票发行结束后90天内不出售等公司证券[54][191] - 公司同意向配售代理支付销售总收益6.0%的现金配售佣金[188] - 公司估计此次发行需支付总费用（不含配售代理费用和开支）约150000美元[188]