业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润为 - 11,047.06万元，扣非后为 - 17,194.73万元[40] - 假设2025年度归属于上市公司股东净利润为 - 14,729.41万元，扣非后为 - 22,926.31万元[40] - 2025年末总股本68,507.89万股，2026年发行后为89,060.26万股[41] - 2025年末基本每股收益 - 0.22元/股，2026年发行后假设1为 - 0.19元/股[41] 财务状况 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率达到79.24%[15] - 截至2025年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[28] 发行情况 - 本次发行募集资金总额不超过188,000.00万元[17] - 募投项目包括11万吨和8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目及补充流动资金[17] - 本次发行对象不超过35名特定投资者[20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 本次向特定对象发行股票数量不超过205,523,670股，不超过本次发行前公司总股本的30%[29] - 本次发行的董事会决议日距公司前次募集资金到位日已超过18个月[31] - 公司本次募集资金补充流动资金48,000.00万元，不超过募集资金总额的30%[32] - 本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日[23] - 本次发行尚需上交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复[24][35] - 本次发行股票数量为发行前总股本30%，即205,523,670股[39] 未来展望与策略 - 股权融资可优化公司资本结构，降低资产负债率[18][19] - 若2026年度延续亏损，发行会使每股收益正向变化；若扭亏为盈，每股收益有被摊薄风险[42] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业趋势和公司战略，能产生效益[43] - 公司拟采取多种措施填补即期回报，但不保证未来利润[47] - 公司制定募集资金管理制度，确保资金规范有效使用[48] - 发行后公司将提高运营管理水平，降低成本提升效益[49] - 公司拟完善利润分配政策，优化投资者回报机制[50] - 公司董事和高管承诺不损害公司利益，促使薪酬等与填补回报措施挂钩[51] - 若董事和高管违反承诺，愿承担补偿责任并接受处罚[52] - 公司控股股东及实控人承诺不干预经营、不侵占利益[53] - 若控股股东及实控人违反承诺，愿承担相应法律责任[54] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[55]