融资与发行 - 拟公开发行最高3000万份美国存托股份，代表6亿份普通股，每份代表2000股普通股[8] - 销售股东承诺按指示购买最高2500万美元普通股[9] - 若180天内未要求销售股东买股，将发行价值7.5万美元承诺美国存托股份[9] - 注册转售92936份承诺美国存托股份，基于2025年8月28日收盘价每份0.8070美元[9] - 2025年3月私募发行净收益约560万美元，扣除100万美元票据终止金额[38] - 2025年8月票据发行第一笔交割，总购买价格226.1万美元，总本金282.625万美元[41] - 公司与White Lion签协议，其承诺购买至多2500万美元新发行普通股[70] - 公司预计此次发行总费用约97,000美元[181] 产品情况 - 公司是肿瘤学公司，开发围绕新型专有抗癌毒素的下一代抗体药物偶联物[26] - 主要产品候选药物AKTX - 101是临床前阶段的Trop2靶向抗体药物偶联物[28] - 公司尚未有产品可供商业销售，未获产品收入[32] 财务数据 - 2024年研发费用734.8万美元，一般及行政费用1332.5万美元[91] - 2024年运营总亏损2566.9万美元，净亏损1947.6万美元[91] 股权结构 - 截至招股说明书日期，32,612,576份ADS流通，代表65,229,461,523股普通股，另有4,309,523股普通股未由ADS代表[46] - 假设出售3000万份ADS，交易后62,612,576份ADS流通，普通股总数达125,229,461,523股[46] - 截至2025年8月29日，7,592,432份ADS可在行使股票期权时发行，加权平均行使价每股2.63美元；26,538,041份ADS可在行使认股权证时发行，加权平均行使价每股4.10美元[50] - 出售股东White Lion发售前无ADS，假设全部出售后拥有3000万份，占比47.9%[168] 市场与合作 - 2024年11月14日公司完成对Peak Bio的战略合并[83] - 合并时发行12613942份Akari美国存托股份，占完全摊薄后已发行股份的48.4%[85] 公司治理 - 公司董事分A、B、C三类，任期分别为1年、2年、3年，人数不少于3人[114] - 每年召开一次年度股东大会，年度需提前至少21个工作日通知，普通需提前至少14个工作日通知[122] - 股东大会法定人数为两名有权投票者，合计持有至少三分之一已发行股份；若仅一名成员则该成员构成法定人数[123] 存托股份相关 - 每份ADS代表拥有2000股存托于德意志银行伦敦分行的普通股[133] - 发行ADS费用最高为每个ADS 0.05美元，取消费用最高为每个ADS 0.05美元[148] - 现金分红等费用最高为每个持有ADS 0.02美元，按股份分红等分配ADS费用最高为每个持有ADS 0.05美元[148] - 管理ADS运营和维护成本为每个持有ADS每年0.02美元，检查相关股份登记册等费用为每个持有ADS每年0.01美元[148]