证券发行 - 公司拟发售1000万单位证券，每单位售价10美元，总价1亿美元，承销商有45天选择权可额外购买最多150万单位[8][10] - 保荐人将购买233.3333万份私募认股权证（若超额配售权全部行使则为238.3333万份），每份0.75美元；还将购买17.5万份私募单位（若超额配售权全部行使则为17.875万份），每份10美元[13] - 承销商将购买10万份私募单位（若超额配售权全部行使则为11.5万份），每份10美元[13] - 每单位发行价格为10美元，总发行额为1亿美元，承销商折扣为500万美元，公司所得收益为9500万美元[22] 财务数据 - 截至2025年10月31日，实际营运资金（不足）为负169392美元，调整后为2153738美元[157] - 截至2025年10月31日，实际总资产为207930美元，调整后为102263538美元[157] - 截至2025年10月31日，实际总负债为194392美元，调整后为3609800美元[157] - 截至2025年10月31日，可能赎回的普通股价值实际为0，调整后为1亿美元[157] - 截至2025年10月31日，实际股东权益（赤字）为13538美元，调整后为负1346262美元[157] - 预计信托账户每年产生约374万美元利息（全额行使超额配股权为430.1万美元），年利率3.74%[107] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将100%赎回公众股份[18] - 初始业务合并需与目标企业进行，目标企业公平市值至少为信托账户资产（不含递延承销佣金和应付利息税）的80%[53] - 公司预计收购目标企业100%股权或资产，也可能收购低于100%的权益或资产，但交易后公司需拥有目标企业50%以上有表决权证券或取得控制权[55] 股份相关 - 2025年10月24日，保荐人以2.5万美元购买287.5万份B类普通股，约0.009美元每股[15] - 2025年11月26日，公司进行约每持有1份B类普通股派发0.33股的股票股息，保荐人共持有383.3333万份创始人股份[15] - 截至招股说明书日期，公司有383.3333万份B类普通股流通，最多50万份创始人股份可能被没收[15] - 创始人股份在初始业务合并完成时自动转换为A类普通股，转换比例确保其占已发行和流通普通股的25%[15] 上市安排 - 公司拟申请将单位在纽约证券交易所上市，交易代码为“UACU”，A类普通股和认股权证预计分别在招股说明书日期后第52天开始单独交易，交易代码分别为“UAC”和“UACW”[19] 其他 - 公司可从信托账户中提取资金用于营运资金需求（不超过50万美元或信托账户年利息的5%）和支付税款[18] - 公司收购目标需是所在产品类别中的行业领导者或有潜力成为行业主导竞争者，拥有经验丰富的管理团队及符合上市要求的治理和控制系统[49] - 公司将通过股东投票或要约收购的方式处理首次业务合并事宜，具体方式由公司自行决定[50]