配售情况 - 拟配售最多158,000,000股配售股份，每股0.783港元[4] - 最多配售股份数目占现有已发行股本约19.98%，扩大后约16.65%[4] - 配售价格较最后交易日收市价折让约13.96%，较前五日均价折让约19.94%[4] - 配售所得总款项约123.71百万港元，净额约123.17百万港元[5][23] - 所得净额70%用于偿还借款及补充营运资金，30%用于战略投资[5][23] - 配售股份最高总面值将为1,580,000港元[10] - 每股配售股份净得价约0.780港元[23] 相关条件与安排 - 配售须联交所批准上市及买卖，2月6日前未达成条件协议终止[14] - 配售代理和公司可在完成日期上午八时前协商终止协议[16][17] - 公司获授权配发不超158,173,607股新股，占已发行股份总数20%[20] - 配售代理为远源证券有限公司，其全资控股公司由孙得鑫先生70%控股[6][32] - 配售代理收取200,000港元配售费[7] 过往股份发行 - 2025年5月21日发行1.3亿股股份，所得净额约3860万港元[24] - 所得净额80%用于偿债，20%用于补充营运资金，已全使用[24] 股权变动 - 薛守光先生现持股28,495,000股，占比3.60%，配售完成后占比3.00%[26] - Treasure Tree Asia Holdings Co. LTD现持股104,000,000股，占比13.15%，配售完成后占比10.96%[26] - 公众承配人配售完成后持股158,000,000股，占比16.65%[26] 其他信息 - 2025年股东周年大会于2025年5月29日举行，董事获一般授权[31] - 一般授权允许配发、发行或处理不超158,173,607股新股份[31] - 最后交易日为2026年1月23日，即配售协议签订日[32] - 股份面值为每股港币0.01元[32] - 公告日期董事会包括3名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事[37]