会议与时间安排 - 公司谨订于2026年2月11日上午九时三十分举行股东特别大会[3] - 代表委任表格须不迟于2026年2月9日上午九时三十分送达[4] - 公告日期为2025年12月5日[8] - 最后交易日为2025年12月5日[8] - 最后实际可行日期为2026年1月23日[8] - 公司将于2026年2月6日至11日暂停办理股份过户登记手续[100] - 为符合参会投票资格，过户表格及股票须不迟于2026年2月5日下午四时三十分送交公司香港股份过户登记分处[100] 股份发行与认购 - 配售价为每股配售股份0.560港元[10] - 配售股份最多合共90,000,000股[10] - 认购价为每股认购股份0.560港元[12] - 认购股份合共160,926,000股[13] - 认购协议I公司将发行81,000,000股，占最后实际可行日期现有已发行股本约13.41%，占扩大后已发行股份总数约10.59%[18] - 认购协议II公司将发行79,926,000股，占最后实际可行日期现有已发行股本约13.23%，占扩大后已发行股份总数约10.45%[18] - 认购股份总数占经发行认购股份及配售股份扩大之已发行股本约18.82%[20] - 每股认购价0.560港元，较最后实际可行日收市价折让约41.67%，较最后交易日收市价折让约20.00%[22] - 每股认购价较最后五个连续交易日平均收市价折让约20.68%，较2025年6月30日每股资产净值溢价约166.67%[22] - 认购股份总市值为112,648,200港元，总面值为1,609,260港元[24] 配售相关 - 2025年12月5日公司与配售代理订立配售协议，以每股0.560港元配售最多90,000,000股配售股份[40] - 配售股份最高数目相当公司经发行认购股份及配售股份扩大之已发行股本约10.53%[45] - 每股配售股份0.560港元的配售价较最后实际可行日收市价折让约41.67%，较最后交易日收市价折让约20.00%[48] - 配售价较2025年6月30日股东应占未经审核综合资产净值每股约0.210港元溢价约166.67%[48] - 按最后交易日收市价计算，配售股份总市值为63,000,000港元，总面值为900,000港元[50] - 配售代理收取的配售佣金为100,000港元另加配售所得款项总额的0.95%[51] - 假设成功配售所有配售股份，配售事项估计开支约为0.96百万港元[51] 股权结构 - 假设公司已发行股本无其他变动，最后实际可行日期公司已发行股份604,074,000股[61] - 仅随认购事项完成后，公司已发行股份765,000,000股[61] - 仅随配售事项完成后，公司已发行股份694,074,000股[61] - 紧随认购事项及配售事项完成后，公司已发行股份855,000,000股[61] - 最后实际可行日期，香港航天控股(BVI)持股78,343,553股，占比12.97%[61] - 最后实际可行日期，Vision持股20,586,000股，占比3.41%[61] - 最后实际可行日期，任月女士持股100,000,000股，占比16.55%[61] 财务状况 - 截至2025年6月30日止六个月，集团净亏损约4860万元、经营活动现金流出净额约2520万元、投资活动现金流出净额约140万元[64] - 2025年10月31日，集团流动资产约为3.1184亿元，流动负债约为5.0398亿元，流动负债净额约为1.9214亿元[64] - 2025年10月31日，集团总借贷约为2.2794亿元[64] - 2025年12月31日，集团未经审核现金及现金等价物约为3330万元，其中1636万元用于精密制造业务，1694万元拟用于偿还部分债务[64] - 香港及中国总部及办公室每月营运开支约为296万港元[67] - 香港航天控股(BVI)和Vision分别提供1亿和2亿港元的无抵押免息循环贷款，2025年12月31日，股东贷款未审核结余约为1.0263亿港元[68] - 集团2025年6月30日资产负债率理论上由约330.9%减至约95.6%[68] 资金用途 - 假设成功配售所有股份，认购及配售事项所得款项总额最多约14052万港元，净额最多约13812万港元，每股股份净发行价约0.550港元[73] - 所得款项净额中约9020万港元或65.31%用于偿还股东贷款，约4792万港元或34.69%用作集团一般营运资金[74] - 一般营运资金中约1005万港元用于在迪拜成立办公室及未来十二个月相关经营开支，约3787万港元用于香港及中国内地总部及办公室未来十二个月经营开支[74] - 2025年7月25日及8月27日根据一般授权发行股份的所得款项净额分别为6500万港元及约6450万港元[79] - 上述所得款项净额中约6090万港元或94.4%用作一般营运资金，约360万港元或5.6%用作集团航天业务经营开支[79] 其他 - 认购事项完成须满足多项先决条件，若2026年3月31日下午四时正或之前未达成（或豁免），认购协议将终止[32][34] - 配售事项完成须满足联交所上市委批准、股东通过决议案等先决条件，最后实际可行日期先决条件均未达成[54][57] - 公司认为债务融资、银行借款、供股及公开发售等融资方式不可行，认购事项及配售事项是较合适可行的集资方式[70][71] - 认购事项及配售事项可减轻短期偿债责任、维持营运资金、扩大股东基础[71] - 公司将向联交所申请批准认购股份及配售股份上市及买卖[81] - 董事建议股东投票赞成将在股东特别大会上提呈的普通决议案[88] - 通告所载决议案须以投票方式表决[100]