债券发行 - 境外间接控股子公司发行12亿美元2027年到期零息可转换债券，2026年1月26日完成发行[2] 资金用途 - 债券发行所得净额未来12个月约40%用于境外资源项目扩产等，60%用于境外贸易营运资金及一般用途[3] 股权结构 - 鸿商产业、洛阳矿业等股东及债券持有人转换后持股比例及股数变化[4] 股本情况 - 现有已发行普通股股本21,394,310,176股，转换后为21,728,049,741股[5] 转换价格 - 初始转换价为每股28.03港元[4]