股份发行 - 2026年1月26日与认购人I、II分别订立协议，将发行7200万股认购股份I和5500万股认购股份II，共1.27亿股[4][7] - 认购股份I、II分别占公告日公司现有已发行股本约11.30%、8.64%，合共19.94%；占扩大后已发行股本约9.43%、7.20%，合共16.63%[4][13] - 发行认购股份将根据2025年6月26日股东大会授予董事的一般授权进行，授权最多发行127,352,786股股份，占当日已发行股份总数的20%[23] 认购金额与价格 - 认购价每股1.04港元，共1.3208亿港元[4] - 每股认购价较收市价1.30港元折让约20%，较前五日均价0.82港元溢价约26.83%[16][19] - 扣除开支后净认购价约每股1.036港元[17] 资金用途 - 认购事项所得款项净额约1.3158亿港元，用于偿还贷款及应付款项、业务发展和补充营运资金[4] 股权结构变化 - 公告日期公司已发行股份为6.36763934亿股，完成后将增至7.63763934亿股[31] - 完成后认购人I持股7200万股，占9.43%；认购人II持股5500万股，占7.20%[31] 其他 - 认购人在特定期间内不得处置认购股份[15] - 完成须在2026年7月31日或之前满足先决条件，否则认购事项终止[20] - 过去十二个月内公司无股本集资活动[30]