业绩与财务数据 - 截至2025年9月30日，实际营运资金赤字为370,308美元，调整后为650,990美元[171] - 截至2025年9月30日，实际总资产为361,014美元，调整后为150,818,790美元[171] - 截至2025年9月30日，实际总负债为392,224美元，调整后为10,667,800美元[171] - 截至2025年9月30日，可能赎回的A类普通股价值实际为0美元，调整后为150,000,000美元[171] - 截至2025年9月30日，股东赤字实际为31,210美元，调整后为9,849,010美元[171] 发售计划 - 公司计划公开发售1500万个单位，总金额1.5亿美元，每个单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多225万个单位以覆盖超额配售[9] - 公开发行价格为每股10美元，总金额1.5亿美元；承销折扣和佣金每股0.2美元，总计300万美元；发行前收益每股9.8美元，总计1.47亿美元[28] - 若承销商超额配售权全部行使，承销折扣和佣金总计345万美元，递延承销佣金总计可达1207.5万美元；若未行使，递延承销佣金总计可达1050万美元[28] 证券构成 - 每个单位包含1股A类普通股、半份可赎回认股权证和1份在完成初始业务合并后有权获得五分之一股A类普通股的权利[9] - 每份完整认股权证可按每股11.50美元的价格购买1股A类普通股，自初始业务合并完成30天后可行使，有效期为初始业务合并完成后5年[9] 股份与单位认购 - 6月28日，公司发起人支付2.5万美元获得575万股B类普通股，最多75万股可能被没收，若未没收，每股约0.004美元[12] - 发起人及直接机构投资者将在发售同时认购279465个私募单位和768529股受限A类普通股，总价279.465万美元[13] 业务合并相关 - 公司需在本次发行结束后15个月内完成初始业务合并，可通过股东投票最多延长6个月[125] - 若无法在规定时间内完成初始业务合并，将100%赎回公众股份[11] - 初始业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产的80%[127] - 交易后公司需拥有目标企业50%以上有表决权证券或取得控制权[127] 股东权益与限制 - 公开发行完成后，假设不对认股权证或股份权利估值，公众股东将立即遭受约98.90%的大幅摊薄（每股9.89美元，假设承销商未行使超额配售权）[29] - 若寻求股东对初始业务合并的批准且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方未经董事同意，赎回股份不得超过发售股份总数的15%[11] - 创始人股份将在初始业务合并时转换为A类普通股，可能稀释公众股东权益[13] 其他要点 - 公司将重点关注数字资产、技术和医疗保健等行业，但可能在任何行业寻求业务合并机会[45] - 公司证券在纳斯达克上市后，将每月向发起人报销1万美元的办公空间、秘书和行政服务费用，完成首次业务合并或清算后停止支付[85] - 公司作为新兴成长型公司可享受多项报告要求豁免，直至满足特定条件[91] - 公司作为小型报告公司可享受部分披露义务减免，直至满足特定条件[94] - 公司作为开曼群岛豁免公司获税收豁免承诺，有效期20年[95]