发售信息 - 公司拟公开发售6000000个单位,总金额60000000美元,每个单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多900000个单位应对超额配售[9] - 公司赞助商将以每个单位10美元价格购买250000个私人单位,总价2500000美元[11] - 若承销商行使超额配售选择权,赞助商将按比例额外购买最多18000个私人单位[11] - 公开发售价格为每个单位10美元,承销折扣和佣金为每个单位0.55美元,公司所得收益为每个单位9.45美元,总计56700000美元[15] 业务合并 - 公司有15个月时间完成首次业务合并,可延长两次,每次3个月,共21个月,每次延期需存入信托账户60万美元(全额行使超额配售权为69万美元)[60] - 首次业务合并的目标业务总市值至少为信托账户资产的80%(不包括递延承销佣金等)[62] - 若未能在规定时间内完成首次业务合并,将在10个工作日内赎回100%的流通公众股[60] 财务数据 - 2024年5月15日,公司营运资金缺口为72437美元,调整后为58744141美元[172] - 2024年5月15日,公司总资产为169328美元,调整后为60844141美元[172] - 2024年5月15日,公司总负债为75187美元,调整后为2100000美元[172] - 2024年5月15日,公司可能赎回的普通股价值为0美元,调整后为60000000美元[172] - 2024年5月15日,公司股东权益为94141美元,调整后为 - 1255859美元[172] 上市相关 - 公司已申请将单位在纳斯达克全球市场上市,代码为“ALISU”,普通股和认股权证预计分别以“ALIS”和“ALISR”代码上市[12] 风险提示 - 与中国目标公司进行业务合并可能面临法律和运营风险,中国政府监管变化可能影响公司运营和证券价值[17] - 若美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)自2021年起连续三年无法检查上市公司审计机构,该公司证券将被禁止在全国性证券交易所交易[78] - 《外国公司问责法案》(HFCAA)限制公司与某些公司完成首次业务合并[81] 人员情况 - 公司首席财务官Jing Lu有超过20年金融服务行业经验[44] - 独立董事候选人Lawrence Leighton有大约50年国际投资银行经验[45] - 独立董事候选人Wei Li有5年华尔街顶级金融机构工作经验[46] - 独立董事候选人Jun Zhang自2000年起担任玛泽(深圳分公司)高级合伙人及副董事[47] 其他 - 公司是“新兴成长型公司”,将遵守简化的上市公司报告要求[26] - 不得在开曼群岛向公众发售或邀请认购证券[26] - 公司向EarlyBirdCapital发行100000股普通股,总购买价为1450美元[32] - 公司向发起人发行1725000股普通股,总价格为25000美元[32] - 公司于2024年3月11日注册成立为开曼群岛豁免公司[36]
Calisa Acquisition Corp(ALISU) - Prospectus(update)