业绩数据 - 截至2026年1月27日，公司通过销售股票筹集总收益1.17328472亿美元，含约1627万美元债务抵消股份[12] - 投资者在这些发行中支付的每股加权平均价格（不包括抵消的债务）为1.087美元[12] - 2024财年和2023财年，公司净亏损分别约为1101.7万美元和1225.7万美元，2025年截至9月30日的九个月内，亏损约783.1万美元[128][133] - 2024年，客户A占公司总营收的63.6%；2025年截至9月30日的九个月内，客户A占总营收的51.93%[135] - 2030年私人安全市场价值将达3382.3亿美元，复合年增长率为5.3%[195] - 2025年4月30日，公司私募发行3368466股CF - 1优先股，净收益约715万美元[199] - 2025年7月9日，公司私募发行212033股CF - 2优先股，净收益约818789美元[199] 股权相关 - 注册股东将转售至多34,073,681股普通股，占完全摊薄后受限普通股约55.03%[7][8] - 27,877,343股普通股未在本注册声明中注册，27,571,120股未注册普通股生效后可根据规则144自由出售[8] - 注册股东在公司普通股上市前按每股12.35美元的固定价格出售股份，上市后按市场价格或私下协商价格出售[10][16] - 发行完成后，公司创始人兼首席执行官多隆·肯佩尔将拥有约98.16%的有表决权证券投票权，公司将成为“受控公司”[17] - 2025年10月15日公司获必要持有人同意，将CF - 1系列优先股和CF - 2系列优先股转换为无投票权普通股[47] - 2025年9月19日公司进行普通股1比3反向股票分割，相关优先股按比例调整[48] - 2025年10月27日公司与Ascent Partners Fund LLC达成股权融资协议，可出售至多3亿美元普通股[49] - 股权融资协议生效时，公司需向Ascent发行970,874股普通股[51] - 常规交易总购买价不超50万美元或交易日前10个交易日平均每日交易价值的100%，每股购买价为前10个交易日最低成交量加权平均价的96%[52] - 扩大交易总购买价最高可达500万美元，每股购买价取特定条件下较低值[52] - 每次交易后，Ascent不得实益拥有超过9.99%已发行普通股[53] 上市计划 - 公司申请将普通股在纳斯达克全球市场以“OBAI”为代码上市，预计于2025年[●]左右开始交易[15] - 公司预计若普通股初始出价至少为每股8美元，将推进直接上市计划[144] 公司性质与法规 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，选择遵守某些减少的上市公司报告要求[18] - 公司数据隐私受国内外法规影响，如2020年CCPA和2023年CPRA[72] 风险因素 - 公司业务受技术开发、安全措施、隐私法规、人才吸引等风险影响[40] - 此次普通股上市非包销首次公开募股，可能导致股价波动和交易量不确定[41] - 公司依赖亚马逊云服务，其使用中断会影响业务和财务状况[44] - 公司技术平台依赖第三方技术，系统中断会产生不利影响[44] - 保险成本是重要开支，可能意外增加且无法覆盖未来运营风险[44] - 公司运营需大量额外资本，可能无法以有利条件获得[45] - 公司历史上处于亏损状态，预计未来仍将持续运营亏损[45] - 公司客户集中度高，少数客户占营收很大比例[45] 其他事项 - 公司聘请马克西姆集团有限责任公司作为财务顾问，协助直接上市相关事宜[10] - 公司于2017年4月11日在特拉华州成立，2018年6月29日转为特拉华州公司，2025年8月27日重新注册为内华达州公司[39] - 发行CF - 2优先股时，公司发行可购买87681股普通股的认股权证，有效期2年[199] - 非投票普通股将自动转换为普通股，3580003股普通股将发行给注册股东用于转售[200]