交易基本信息 - 公司拟向5名交易对方购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，交易价格163,950.80万元[23] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过80000万元[23][30] - 交易形式为发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金[23] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度累计净利润不低于4.95亿元[17][66][100] - 若累计实现净利润低于承诺数的80%将进行交易作价业绩补偿[67][100] 财务数据 - 2025年1 - 6月交易后营业收入91,748.33万元，较交易前增长53.77%[42][198] - 2025年1 - 6月交易后利润总额13,685.67万元，较交易前增长206.21%[42][198] - 2025年1 - 6月交易后归母净利润13,122.62万元，较交易前增长152.99%[42][198] 股份与债券 - 发行股份定价基准日前60个交易日均价的80%为37.45元/股[26] - 发行股份数量为17,511,864股，占发行后总股本的6.57%[26] - 可转换公司债券票面利率0.01%/年，存续期限5年[28] 风险提示 - 本次交易可能因审批、内幕交易、市场变化等因素被暂停、中止或取消[92][93][94][95] - 存在业绩补偿承诺实施的违约风险[102] - 存在收购整合不顺利影响公司经营的风险[103] 政策影响 - 2024年3月、4月、9月相关部门发布政策鼓励上市公司通过并购重组提升投资价值[123] - 2023年6月、12月及2024年1月相关部门发布政策鼓励发展光通信等产业[125] 标的公司情况 - 2023 - 2025年1 - 6月标的公司分别实现营收15,116.80万元、50,856.45万元和32,083.58万元[108] - 报告期内，标的公司前五大客户营收占比合计分别为93.77%、96.97%和98.56%[109] - 报告期内，标的公司主营业务毛利率分别为16.29%、35.87%和40.32%[111]