股权与发行 - 公司拟公开发行普通股13,711,743股[7] - 公司将4,704,098股股份存入托管账户用于和解要约[8] - 截至2024年7月1日已发行和流通普通股48728813股，授权股本3亿股[43] - 13711743股普通股将由售股股东转售登记[43] - IDC持有约52%已发行股份[54] 财务数据 - 2024年7月1日，普通股在OTC Pink最后报告销售价格为5.99美元[10] - Lyneer 2023年营收超4亿美元，调整后EBITDA为540万美元[34] - 截至2023年12月31日，公司联邦净运营亏损结转约为21893488美元[48] - 2024年第一季度服务收入增加259.509万美元，增长2.6%[84] - 2023年服务收入下降4016.9416万美元，降幅9.1%[84] - 2023年永久安置及其他服务收入下降260.6962万美元，降幅36.0%[84] - Lyneer在2024年第一季度净亏损486.6844万美元[72] - 截至2024年3月31日，Lyneer现有债务总额达1.37263309亿美元[73] - 2023年和2022年服务净收入分别为4.01374701亿美元和4.41544117亿美元，减少4016.9416万美元，降幅9.1%[167] - 2023年和2024年第一季度净亏损分别为1525.202万美元和486.6844万美元[162] 收购与合并 - 2024年6月18日，公司完成对Lyneer的收购[34] - 合并对价为向IDC发行3500万美元可转换本票和25423729股公司普通股，向Atlantic Acquisition Corp.股东发行18220339股公司普通股[39] 债务情况 - 公司将与IDC合作重组循环信贷安排，公司仅承担3500万美元债务，并计划签订最高4000万美元新循环信贷协议[75] - 截至2023年12月31日，公司与IDC联合债务已重新分类为流动负债[76] - 2023年6月30日公司未遵守循环信贷协议契约，7月14日违约，截至2023年12月31日超额预付款增至2251.8585万美元[77] 风险与挑战 - 公司可能失去关键管理人员和员工[57] - 作为上市公司合规成本和时间将增加[58] - 公司可能未经股东批准发行额外股份导致股东权益稀释[59] - 公司面临多起与员工工资和工时相关诉讼[81] - 公司客户可随时终止合作关系，可能导致收入大幅下降[82][85] - 公司需在2024年7月15日前完成至少2000万美元首次资本筹集，否则将再次违约[79] - 公司与IDC需在2024年9月30日前重组或偿还联合债务，否则可能导致贷款方对公司资产进行止赎[76] 其他信息 - 公司为非加速申报公司、较小规模报告公司和新兴成长公司[4] - 公司普通股在OTC Markets Group, Inc.运营的Pink Open Market层级以“ATLN”为代码交易[10] - 2023年8月30日，公司进行1比40的反向股票拆分，授权普通股从8000万股增加到3亿股[37] - 公司向SeqLL Omics转让资产，但部分负债可能无法转移[65] - 公司取消向合并前股东的现金和股票股息，计划公开发行结束后90天内提供和解方案[68] - 公司预计在可预见未来不支付普通股现金股息[126] - 招股说明书包含前瞻性陈述，涉及重大风险和不确定性[127]