可换股债券基本信息 - 公司拟发行本金60亿元人民币（约67.452亿港元）于2031年到期的可换股债券[4][5][8] - 初始转股价格为每股H股10.02港元（可调整）[5][25][26] - 可换股债券利息按年率0.70%计算，每年2月5日及8月5日半年一次支付[25] - 到期赎回价格为可换股债券本金的105.73%加应计未付利息[29] - 发行日满三周年，公司按债券持有人选择，以本金103.38%加应计未付利息赎回[31] 转换股份情况 - 假设全部按初始转股价格转换，可转换为约6.73188亿股H股[5] - 转换股份约相当于公告日期已发行H股总数的43.36%及已发行股本总数的7.78%[5] - 转换股份约相当于可换股债券全数转换后经扩大的已发行H股总数的30.25%及经扩大的已发行股本总数的7.22%[5] - 转换股份总面值（假设全数转换）为人民币673,188,000元[37] 协议相关 - 2026年1月29日公司与经办人订立《认购协议》[5][8][11] - 完成《认购协议》交易须待先决条件履行及/或豁免，协议在若干情况下可能终止[7] - 经办人认购可换股债券或促使认购人认购并支付价款的义务受多项先决条件规限[15] - 若出现特定情况，经办人在支付可换股债券认购款项净额前可随时终止《认购协议》[19] 股权结构 - 公告日期，已发行A股总数7,096,027,688股，占全部已发行股份82.05%；已发行H股总数1,552,507,548股，占全部已发行股份17.95%[39] - 可换股债券全数转换后，已发行A股占全部已发行股份76.12%，已发行H股占全部已发行股份23.88%[39] 资金募集 - 发行可换股债券募集资金净额预计约人民币5,941,858,900元（约等同6,679,837,775港元），相当于净发行价格每股转换股份9.92港元[40] 其他时间信息 - 临时股东会于2025年12月11日下午2时30分举行[47] - H股类别股东大会于2025年12月11日下午3时举行[49] - 最后交易日为2026年1月28日[50] - 最后期限为2026年6月30日，可延至2026年10月31日[50] - 《配售代理协议》于2025年11月25日订立[53]