公司性质与注册 - 公司是在特拉华州法律下注册成立的非加速申报者、较小报告公司和新兴成长公司[2][5] 费用相关 - SEC注册费为897.44美元，法律费用为100,000美元，会计费用为7,500美元，杂项费用为5,000美元，发行和分销总费用估计为113,397.44美元[11] 赔偿与保险 - 公司根据特拉华州一般公司法，可对董事和高级管理人员进行一定程度的赔偿[12][13][14][15] - 公司预计为董事和高级管理人员获取并维持保险政策，以应对相关法律诉讼费用和责任[19] - 公司已与董事和部分高级管理人员签订单独的赔偿协议[18] 文件提交 - 公司为注册声明的第1号修正案提交文件，文件编号333 - 292056[7] - 公司提交的修正案仅包含封面、说明、注册声明的第二部分、签字页和已提交的附件23.1，省略了招股说明书[7] 证券发售 - 预计在注册声明生效后不定期向公众发售证券[3] 协议引用 - 公司与Bigger Capital LLC的认股权证协议参考2025年4月16日向美国证券交易委员会提交的注册声明附件4.7[22] - 公司与Bigger Capital LLC的可转换票据协议参考2025年4月16日向美国证券交易委员会提交的注册声明附件4.8[22] - 公司2020年股权奖励计划参考2020年6月17日向美国证券交易委员会提交的注册声明附件10.10[22] - 公司与Greentree Financial Group于2022年4月20日的贷款协议参考2022年4月22日向美国证券交易委员会提交的8 - K表格当前报告附件10.1[23] - 公司与Core 4 Capital Corp于2024年8月30日的证券购买协议参考2025年4月16日向美国证券交易委员会提交的注册声明附件10.40[23] - 公司与Eleazar Holdings, LLC于2025年2月4日的证券购买协议参考2025年5月19日向美国证券交易委员会提交的注册声明附件10.53[24] - 公司与3i LP于2025年4月23日的和解协议参考2025年5月19日向美国证券交易委员会提交的注册声明附件10.52[24] - 公司与Yerbaé和Odyssey Trust Company于2023年4月13日的可转换债券契约参考2025年6月27日向美国证券交易委员会提交的8 - K表格当前报告附件10.1[24] - 公司与Yerbaé和Odyssey Trust Company于2023年12月7日的认股权证契约参考2025年6月27日向美国证券交易委员会提交的8 - K表格当前报告附件10.2[24] 其他事项 - 公司承诺在要约或销售期间提交本注册声明的生效后修正案[25] - 若证券发行总量和价格变化导致最大发行总价变化不超过20%，可按规则424(b)以招股说明书形式反映[27] - 2025年8月8日签订证券购买协议和收入分成协议，8月25日签订证券购买协议[27] - 2025年10月3日Markita L. Russell与公司签订雇佣协议，11月7日多主体与公司签订交换协议[27] - 注册声明中引用2024年4月1日提交给SEC的10 - K年度报告中关于公司子公司的内容[27] - 2026年1月28日，公司首席执行官Jarrett Boon、首席财务官Markita L. Russel等相关人员签署注册声明[33,35]