公司基本信息 - 公司为特拉华州注册企业，标准行业分类代码为2844，美国国税局雇主识别号为83 - 2455880[2] - 公司是非加速申报者、较小报告公司和新兴成长公司[5] 证券发售 - 公司拟在注册声明生效后不定时向公众发售证券[3] - 公司发售普通股相关成本费用估计总计113,397.44美元，含SEC注册费897.44美元、法律费用100,000美元、会计费用7,500美元、杂项费用5,000美元[10][11] 协议与文件 - 公司提交S - 1表格注册声明的第1号修订案，包含附件23.1[7] - 文档列出公司章程、细则等多项附件具体情况[21] - 公司与Bigger Capital LLC认股权证协议参考2025年4月16日向SEC提交的注册声明附件4.7[22] - 公司与Bigger Capital LLC可转换债券协议参考2025年4月16日向SEC提交的注册声明附件4.8[22] - 公司2020年股权奖励计划参考2020年6月17日向SEC提交的注册声明附件10.10[22] - 公司与Greentree Financial Group 2022年4月20日贷款协议参考2022年4月22日向SEC提交的8 - K表格当前报告附件10.1[23] - 公司与Greentree Financial Group 2022年4月20日本票协议参考2022年4月22日向SEC提交的8 - K表格当前报告附件10.2[23] - 公司与Greentree Financial Group 2022年4月20日认股权证协议参考2022年4月22日向SEC提交的8 - K表格当前报告附件10.3[23] - 公司与3i LP于2025年4月23日的和解规定参考2025年5月19日向SEC提交的注册声明附件10.52[24] - 公司与Eleazar Holdings, LLC于2025年2月4日的证券购买协议参考2025年5月19日向SEC提交的注册声明附件10.53[24] - 公司与Bristol Capital, LLC于2024年12月18日的咨询协议参考2025年5月19日向SEC提交的注册声明附件10.54[24] - 公司与Core 4 Capital Corp.于2025年5月2日的交换协议参考2025年5月7日向SEC提交的8 - K表格附件10.1[24] 近期协议签订 - 2025年8月8日签订证券购买协议，8月25日再次签订[27] - 2025年8月8日签订收入分成协议[27] - 2025年10月3日Markita L. Russell与公司签订雇佣协议[27] - 2025年11月7日公司分别与July 2025 Purchasers、Fried LLC、Trajan Holdings, LLC签订交换协议[27] 赔偿与保险 - 公司依据特拉华州普通公司法相关条款可对董事、高级管理人员等进行赔偿[12][13][14][15] - 公司细则允许对善意行事且符合公司最佳利益的人员赔偿相关责任和费用[17] - 公司与董事和部分高管签订了赔偿协议[18] - 公司预计为董事和高管购买并维持保险[19] 注册声明签署 - 注册声明于2026年1月28日在亚利桑那州斯科茨代尔市签署[33] - Jarrett Boon等多人于2026年1月28日签署注册声明[34][35] 招股说明书规定 - 若证券发行总量和价格变化不超过有效注册声明中“注册费计算”表规定的最高总发行价的20%，可按规则424(b)向委员会提交招股说明书形式反映变化[27]