股权与上市 - 公司拟注册转售至多11581218股A类普通股，约398万股可自由交易[7][8] - 已发行并流通2500000股B类普通股，每股有20票表决权[10] - 假设Sportech不出售注册的A类普通股，将持有约92.82%的投票权；全部出售，仍将持有约81.19%的投票权[10] - 计划在纳斯达克资本市场申请上市，股票代码为“NOMA”[13] - 2024年11月27日进行1:2的反向股票分割，分割后A类普通股为1158.1218万股，B类普通股为250万股[77] 业绩情况 - 2023年8月8日至12月31日净亏损39562美元，2024年前九个月净亏损885064美元[82] - 2023年8月8日至12月31日总运营费用39295美元，2024年前九个月为881699美元[82] - 2023年8月8日至12月31日加权平均普通股流通股数24750000股，2024年前九个月为25590929股[82] - 2023年8月8日至12月31日每股净亏损（基本和摊薄）为0.00美元，2024年前九个月为0.03美元[82] - 2023年8月8日至12月31日经营活动净现金使用38820美元，2024年前九个月为185914美元[82] 资金状况 - 可从Sportech借款最高100万美元，截至目前已提取488649美元[50] - Sportech将在2025年和2026年为公司业务和运营提供最高1000万美元资金，2025年支付550万美元，2026年支付450万美元[50] - 截至2024年9月30日现金仅316美元，营运资金赤字69.576万美元，累计赤字92.4626万美元[71] - 预计2025年2月至2026年5月每月烧钱率约为19.2万美元[74] - 计划从2027年开始进行约1.62亿欧元（约1.76亿美元）的外部债务融资，2027 - 2031年逐年分别为3100万、4300万、5200万、3300万和300万欧元[75] 业务发展 - 拟开展四个业务板块，目前运营有限且收入极少，预计直接上市后才有显著营收[29][30] - 多功能活动中心计划占地约11万平方米，2026年开工，预计2030年完工，暂无所需资金[31][32][36] - 高性能训练项目自2022年开展，约700名运动员参加，2024年下半年开始运营该项目[36] - 2025年第一季度将在美国推出“Mágico González”品牌并开展电商业务[41] - 与Cádiz CF签订Mágico González品牌独家许可协议，授权期限20年，Cádiz CF有权获得该品牌净销售额的15% [121] 风险因素 - 依赖Cádiz CF男子一队的表现和人气，其不佳表现或人气下降会对公司业务产生重大负面影响[58] - 与Cádiz CF的独家许可协议存在未来被终止的风险[58] - 供应短缺等问题可能增加成本并延迟地块交付，影响建设周期和利润率[103] - 若Sportech不遵守协议条款，将对公司业务和运营结果产生负面影响[102] - 无法与Sportech就土地租赁协议达成有利条款，可能严重延迟或损害Sportech City开发[104] 其他 - 作为“新兴成长公司”和“较小报告公司”，选择遵守某些简化的上市公司报告要求[16] - 上市完成后，Sportech将实益拥有约92.82%的有表决权证券投票权，公司将成为“受控公司”[15] - 截至2025年上市日期后的第25天，所有交易这些证券的交易商可能需交付招股说明书[21] - 注册声明采用“暂搁”注册或连续发售流程，注册股东可按“发售计划”不时出售股票[23] - 未来可能发行多达300万股A类普通股，并根据“常绿”条款每年增发相当于已发行和流通A类普通股5%的股份[194]