股权结构与上市计划 - 公司拟公开发售最多13,268,718股A类普通股，约550万股可自由交易[7][8] - 已发行并流通2,500,000股B类普通股，每股有20票投票权[10] - 假设Sportech不出售A类普通股，将持有公司约90.05%的投票权；若出售全部注册的A类普通股，仍将持有约79.03%的投票权[10] - Cádiz CF直接持有750,000股A类普通股，约占公司A类普通股的5.65%[10] - 公司计划在纳斯达克资本市场申请上市，股票代码为“NOMA”，预计2025年开始交易[13] 业务运营与用户数据 - 截至2025年3月31日，公司运营有限，签订两份商业合同[32] - 自2022年以来约700名运动员参加HPT项目，100%为线下参与[39] - 截至2025年，约20名球员参加长期训练，10名参加短期项目[43] - 2024年10月公司获得Mirandilla体育场10年非独家使用权[45] 项目与产品计划 - Sportech City计划占地11万平方米，2026年开工，2030年完工[34][38] - 公司计划2025年第三季度在美国推出Mágico González品牌[48] 财务状况 - 截至2025年3月31日，公司现金为26859美元，营运资金赤字为1185549美元[78] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损为1703872美元[78] - 2024年全年营收8025美元，2025年第一季度营收186937美元[105] - 2024年全年净亏损1372991美元，2025年第一季度净亏损291319美元[105] 资金安排 - 公司可从Sportech最多借款100万美元，已提取467,468美元[57] - Sportech将在2025 - 2027年为公司业务和运营提供最多1000万美元资金[57] - 公司预计2025年9月至2027年4月每月资金消耗率约为192,000美元，届时需筹集额外资金[83] - 计划从2027年开始进行约1.62亿欧元（约1.76亿美元）的外部债务融资[84] - 2027年起，公司预计需约1.23亿欧元（约1.337亿美元）资金，拟按当时股票公平市场价值进行股权融资[85] 风险因素 - 全球供应链中断可能延长建设周期并增加成本[127] - 若无法与Sportech就土地租赁协议达成有利条款，可能会严重延迟或损害体育科技城的开发[128] - 公共卫生问题可能对公司业务和财务结果产生不利影响[129] - 公司依赖Cádiz CF男子一队的表现和人气，该队表现不佳或人气下降可能产生重大负面影响[136] - 健康和健身行业竞争激烈，公司可能无法有效竞争[138] - 公司国际运营面临品牌基础设施不足、法规不一致等风险[141] - 公司面临品牌形象、产品、营销等多方面竞争，应对不足成本可能增加、产品需求或下降[147] - 建立和维持合作关系成本增加，若无法维持，可能需增加营销投入[148] - Mágico González电商行业面临定价压力，影响利润率和盈利能力[150] - 原材料成本、供应链成本波动会增加产品成本，影响利润[151] - 无法准确预测消费者需求，可能导致库存过剩或短缺[152] - 负面宣传会损害公司品牌价值和产品销售[153] - 数字平台若无法有效运行，会影响公司运营结果和数字商务业务增长[155] - 公司依赖品牌价值，多种不可控事件会损害品牌[158] - 公司计划招聘员工，人力不足会影响业务[164] - 公司知识产权可能被侵权、盗用或挑战[166] - 客户信息泄露会损害公司声誉、导致客户流失并面临诉讼风险[168] - 电子邮件营销等使用不当会影响声誉并导致罚款[170] - 网络事件会造成运营中断、信息泄露并影响声誉和财务结果[171] - 公司依赖第三方供应商，供应中断会影响业务[175] - 授权安排不成功会影响品牌和产品销售[176] - 足球和公司的受欢迎程度下降会影响收入和证券价值[177] - 球员受伤会影响球队表现和公司财务状况[178] - 恐怖活动、疫情等会影响公司业务和盈利能力[180] - 政府监管变化和合规问题会对公司业务产生负面影响[182]