发行情况 - 公司拟公开发行600万个单位,总金额6000万美元,每个单位发行价10美元[7][8] - 承销商有45天选择权可额外购买最多90万个单位以覆盖超额配售[8] - 单位公开发行价格为10美元,承销折扣和佣金为每股0.2美元,总计120万美元;公司发行前收益为每股9.8美元,总计5880万美元[21] 股份与股东 - 公司赞助商目前持有230万股创始人股份,其中30万股可能被没收,购买总价25000美元,约每股0.01美元[12] - 若寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则赎回,持有超15%本次发行股份的股东赎回受限[10] - 若无法在发行结束后18个月内完成初始业务合并,将100%赎回公众股份[11] 私募与费用 - 赞助商和EarlyBirdCapital同意以每股10美元购买252500个私募单位,总价252.5万美元[13] - 若承销商行使超额配售选择权,最多再购买18000个私募单位[13] - 公司每月向Casper Holding LP支付10000美元用于办公空间和行政支持[14] 上市安排 - 公司拟将单位证券在纳斯达克全球市场上市,代码为“PECEU”,普通股和权利证券预计上市代码分别为“PECE”和“PECER”[17] 业务目标 - 公司初始重点寻找亚洲目标业务,可能与中国企业进行业务合并,但不与通过VIE结构合并中国业务的实体进行首次业务合并[24][43] 风险因素 - 中国政府对海外发行和外资投资监管政策变化可能影响公司业务和证券价值[25] - 美国《外国公司问责法案》可能影响公司,若与PCAOB无法全面检查审计机构的公司完成业务合并,可能面临摘牌和禁止交易[32] 财务数据 - 截至2025年12月31日,公司营运资金缺口为185412美元,调整后为58533574美元[183] - 截至2025年12月31日,公司总资产为243930美元,调整后为60633574美元[183] - 截至2025年12月31日,公司总负债为210356美元,调整后为2100000美元[183]
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