可换股债券基本信息 - 本金人民币60亿元（约67.452亿港元），2031年2月5日到期，以美元结算[1][25] - 初始转股价格为每股H股10.02港元（可调整）[5][25] - 全部按初始转股价格转换，可转换为约6.73188亿股H股[5] - 未偿还本金按年率0.70%计算利息，每年2月5日及8月5日半年一次按后付方式分期等额支付[25] 发行相关 - 2026年1月29日公司与经办人订立《认购协议》[5][8][11] - 依据2025年12月11日临时股东会及类别会议授予董事会的特别授权发行[6] - 向联交所申请可换股债券及转换股份上市及买卖[7][12] - 完成《认购协议》交易须待先决条件履行及/或豁免[7] 转股相关 - 转换股数约相当于公告日期已发行H股总数43.36%及已发行股本总数7.78%[5] - 转换股数约相当于可换股债券全数转换后经扩大的已发行H股总数30.25%及经扩大的已发行股本总数7.22%[5] 赎回相关 - 到期日以可换股债券本金105.73%的等值美元加上应计但未付利息的等值美元赎回债券[29] - 发行日满三周年之日，按债券持有人选择，以可换股债券本金103.38%的等值美元加上应计但未付利息的等值美元赎回债券[31] 其他要点 - 发行可换股债券募集资金净额预计约人民币5,941,858,900元（约等同6,679,837,775港元）[40] - 公司过去十二个月内无股权融资活动[41] - 临时股东会及类别会议已通过特别决议案，授予董事会特别授权[42]