发行情况 - 本次发行新增股份7,980,845股，于2026年1月27日完成股份登记[4][23] - 发行价格为37.59元/股，募集资金总额299,999,963.55元，净额293,839,259.44元[5][22] - 发行前公司股本338,526,168股，发行后总股本增至346,507,013股[7][51] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[12] - 发行对象最终确定为11家，获配股份自上市之日起6个月内不得转让[17] 时间节点 - 2025年2月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议授权议案[8] - 2025年12月5日，公司收到上交所受理通知，12月11日审核通过[11] - 2026年1月5日，公司收到中国证监会同意注册批复[11] - 2026年1月13日，保荐人指定账户收到申购资金299,999,963.55元[21] - 2026年1月14日，银河证券将剩余款项划转至发行人指定账户[21] 资金分配 - 本次募集资金中，计入股本7,980,845.00元，计入资本公积（股本溢价）285,858,414.44元[22] 发行对象获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配股数365,793股，获配金额13,750,158.87元，限售期6个月[29] - 财通基金管理有限公司获配股数1,189,146股，获配金额44,699,998.14元，限售期6个月[29] - 青岛鹿秀投资管理有限公司 - 鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金获配股数228,784股，获配金额8,599,990.56元，限售期6个月[29] - 华安证券资产管理有限公司获配股数647,778股，获配金额24,349,975.02元，限售期6个月[29] - 薛小华获配股数478,850股，获配金额17,999,971.50元，限售期6个月[29] - 中欧基金管理有限公司获配股数2,660,281股，获配金额99,999,962.79元，限售期6个月[29] 股东结构变化 - 发行前前十名股东合计持股比例56.26%，发行后为57.42%[47][49] - 靳坤发行前后持股数量均为106,884,100股，持股比例从31.57%降至30.85%[47][48][50] - 靳晓堂发行前后持股数量均为27,748,755股，持股比例从8.20%降至8.01%[47][48][50] - 靳坤和靳晓堂合计持股比例从39.77%降至38.86%[50] - 有限售条件股份发行前117,198股，占比0.03%，发行后8,098,043股，占比2.34%[51] - 无限售条件股份发行前后均为338,408,970股，发行前占比99.97%，发行后占比97.66%[51] 影响及关系 - 本次发行对象与公司无关联关系，近一年无重大交易，暂无未来交易安排[44][45][46] - 本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更[52][53] - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产将增加，资产负债率将降低[54] - 本次发行所募资金有利于公司主营业务发展，行业地位和业务规模有望提升巩固[55] - 本次发行完成后公司业务结构不会发生重大变化[55] - 本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响[56] - 本次发行不会导致公司董事、高级管理人员和科研人员结构发生变化[57] - 本次发行完成后，上市公司与发行对象等不存在同业竞争或潜在同业竞争[58] - 本次发行完成后，公司与发行对象等不存在关联关系和关联交易[58] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为中国银河证券股份有限公司[59] - 发行人律师为上海市广发律师事务所[59]