Calidi Biotherapeutics(CLDI) - Prospectus(update)

财务数据 - 2024年3月22日,公司普通股收盘价为每股0.58美元,公开认股权证收盘价为每份0.08美元[12] - 截至2023年12月31日,公司累计亏损约9960万美元,2023年和2022年净亏损分别约为2920万美元和2540万美元[131] - 2024年1月26日发行未偿还可转换票据本金100万美元,按假设公开发行价将转换为1724138股普通股[128] - 2024年3月8日发行两笔可转换本票本金分别为150万和200万美元,按初始转换价将转换为约3406695股普通股[128] - 2024年3月22日,2023年股权奖励计划下有3559587股普通股可供使用,授予未行使期权可发行337997股,行权价每股1.90美元[128] - 公开发行认股权证行权时可发行最多11500000股普通股,行权价格为每股11.50美元[128] - 截至2024年3月22日,公司已发行和流通35538034股普通股[126] 发售计划 - 公司拟发售最多13793103个普通股单元和预融资认股权证单元[7] - A、B、C系列认股权证行使价均为每股0.58美元,预融资认股权证行权价格为每股0.001美元[7] - A、B、C系列认股权证对应可购买普通股最多达55172412股,预融资认股权证对应可购买最多55172412股,配售代理认股权证可购买最多689655股[7] - 发售假设公开发行价为每个普通股单元0.58美元,实际发行价届时确定[15] - 公司同意向配售代理支付现金费用为发售所得总收益的8%,管理费为总收益的1.0%,最高报销125000美元[18] - 公司同意向配售代理或其指定方发行认股权证,可购买数量最多为发售中发行普通股数量的5%[18] 产品研发 - 公司开发基于异体干细胞的平台和包膜痘苗病毒平台,增加基于包膜痘苗病毒设计的产品候选物(CLD - 400)早期发现研究[44] - 公司NeuroNovaPlatform使用永生化神经干细胞库HB1.F3.CD21加载溶瘤腺病毒CRAd - S - pk7,SuperNovaPlatform使用自有干细胞系VP - 001加载溶瘤痘苗病毒株CAL1[51][57] - CAL1病毒插入携带能力大于25kb[59] - 公司正在推进“即用型”同种异体细胞候选产品的临床前研究和临床试验[70] 临床试验 - 公司计划于2024年上半年与西北大学合作开展CLD - 101的1b/2期临床试验,预计2024年下半年开展CLD - 201的1期临床试验[73][75] - 2017 - 2019年12名新诊断高级别神经胶质瘤患者参与CLD - 101的1期临床试验,中位无进展生存期为9.1个月,中位总生存期为18.4个月[81][86] - 预计CLD - 201的1/2期试验中,1期剂量扩展部分将招募30名患者,2期将治疗50名患者[97] 其他情况 - 公司于2021年3月24日成立,2023年9月12日完成业务合并并更名[103] - 公司拥有8个处于不同开发阶段的同种异体AAA干细胞库,新制造协议可生成数百万剂干细胞[99] - 公司2024年打算为AAA细胞库寻求合作和授权机会[100] - 公司业务面临需筹集大量资金、产品候选药物开发和获批不确定等风险[107] - 公司作为新兴成长公司,可享受某些报告要求豁免,直至2026年9月14日FLAG首次公开募股五周年后的财年最后一天或满足特定条件为止[119] - 公司已向SEC注册23301960股普通股供特定售股股东转售[114] - 公司拟将本次发行净收益用于营运资金等,不会用于偿还贷款[126]

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