债券发行 - 公司发行可转换公司债券470万张，募集资金总额4.7亿元，净额4.63亿元[5] - 可转换公司债券于2023年12月15日在深交所挂牌交易[5] - 债券期限6年，自2023年11月24日至2029年11月23日[9] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[11] - 可转债转股期自2024年5月30日至2029年11月23日[19] - 可转债初始转股价格为45.91元/股[20] 债券条款 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[23] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[23] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个及前一个交易日公司股票交易均价较高者[23] - 到期按债券面值112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[26] - 连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[27][28] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[30] - 募集资金用途改变，持有人有一次回售权[31] 业绩情况 - 2025年计提资产减值准备23418.92万元，占上年末净资产22.05%[35] - 2025年度预计净利润亏损24000 - 30000万元，扣非后亏损24600 - 30600万元[36] - 2025年度基本每股收益亏损1.25 - 1.56元/股[37] 子公司情况 - 天津欧川、宜兴欧清部分产线停产以减少亏损[39] - 天津欧川2024年营收5300.03万元占比5.60%，净利润 - 511.80万元占比0.95%[42] - 天津欧川2025年营收1207.20万元，净利润 - 3370.55万元[42] - 宜兴欧清注册资本1000万元，公司持股100%[43] - 宜兴欧清部分停产产线2024年营业收入736.60万元，占比0.78%[43] - 宜兴欧清部分停产产线2024年净利润 - 318.85万元，占比0.59%[43] - 宜兴欧清部分停产产线预计2025年营业收入0.64万元[43] - 宜兴欧清部分停产产线预计2025年净利润 - 40.08万元[43][45] - 天津欧川预计2025年净利润 - 3370.55万元[45] - 天津欧川和宜兴欧清部分停产产线预计2025年净利润合计影响比例占公司2025年度预计归母净利润10%以上[45] 其他情况 - 截至2025年度相关公告披露日，发行人存续债券无延迟付息兑付或违约情况[46] - 国信证券作为债券受托管理人将持续关注债券存续期间重大事项并履行职责[46]