cord Acquisition III(CNDB) - Prospectus
2024-05-22 07:33

股权交易 - 公司计划发售最多1090万股普通股[6][7] - 公司可能向B. Riley Principal Capital II出售最多10843182股普通股[8] - 2024年4月23日,公司与B. Riley Principal Capital II签订购买协议,有权出售最多5000万美元新发行普通股[40][42] - 截至2024年4月23日,公司有45833346股普通股流通,其中非关联方持有31472685股[64] - 截至2024年5月20日,公司普通股发行前流通股数为45890164股,发行后将达56790165股[84] 财务数据 - 公司根据购买协议可能获得最多5000万美元的总毛收入[9][22] - 2023年和2022年净亏损分别为2250万美元和2640万美元,经营活动使用现金分别为880万美元和1810万美元[124] - 截至2024年3月31日,累计亏损为5.489亿美元,负营运资金约为3980万美元,短期债务为3980万美元[124] - 2023年和2022年12月31日财年,公司分别确认与NRE合同相关服务收入510万美元和370万美元,2024年3月31日季度为90万美元[137] 业务发展 - 2024年3月26日,Concord III与GCT完成业务合并,Concord III更名为GCT Semiconductor Holding, Inc.[25][38] - 公司与主要客户和无线运营商签订5G开发合作协议,完成义务并实现产品商业化销售后或获可观收入和费用[92] 市场与风险 - 5G市场发展不及预期或无法准确预测市场需求,将影响财务表现[69][89] - 公司依赖少数客户获得大部分收入,客户订单减少将导致收入大幅下降[73] - 公司业务依赖国际客户、供应商和亚洲业务,面临管理和地缘政治风险[73] - 无线半导体业务竞争激烈,公司可能无法与竞争对手成功竞争,导致收入和市场份额下降[101] 其他信息 - 公司成立于1998年,是一家无晶圆半导体公司,专注通信半导体设计、制造和销售[34] - 公司作为新兴成长公司,可获得美国证券交易委员会根据《创业企业融资法案》提供的披露和监管救济[39] - 截至2024年3月31日,公司持有34项美国专利、3项韩国专利、13项台湾地区专利、4项日本专利、6项中国专利和7项其他国家专利[127] - 安帕思公司实益拥有公司约17.6%已发行和流通的普通股[146] - 公司董事会有权在未经股东批准的情况下发行多达1000万股优先股[147]

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