股份与认股权证 - 公司拟发行最多26,724,001股普通股，包括可行使认股权证发行的股份[6][51] - 出售股东拟出售最多35,970,732股普通股和6,580,000份私募认股权证[7] - 若所有认股权证以现金行使，公司最多可获约1.07870019亿美元收益[9] - 截至2024年5月14日，公司普通股收盘价为5.88美元/股，认股权证收盘价为0.22美元/份[9][12] 业绩总结 - 2023、2022财年和2024年3月31日，前五大客户销售分别占总收入约63.8%、60.5%和100%[93] - 2023、2022财年和2024年3月31日，前六大分销商销售分别占总收入约24.3%、61.4%和0%[93] - 2023年和2022年净亏损分别为2250万美元和2640万美元，经营活动现金使用量分别为880万美元和1810万美元[104] - 截至2024年3月31日，累计亏损为5.489亿美元，负营运资金约为3980万美元，短期债务为3980万美元[104] 产品与技术 - 公司目前产品组合包括基于4G LTE技术的射频和调制解调器芯片组，以及用于低速移动网络的蜂窝物联网芯片组[35] - 公司目前使用110纳米、40纳米和28纳米标准生产工艺，正在开发8纳米工艺技术的下一代产品[102] 市场与风险 - 若5G市场发展不如预期或公司未能准确预测市场需求，财务表现将受不利影响[43][73][74] - 公司依赖少数客户获得大部分收入，这些客户订单减少或流失可能导致收入大幅下降[43] - 半导体和通信行业具有周期性，可能影响公司经营业绩、财务状况和现金流[43] - 无线和消费电子行业产品周期短、供需波动大、技术变化快，公司可能难以应对[43] 未来展望 - 出售证券股东行使认股权证发行股票会稀释现有股东权益，其出售股票或市场预期可能导致股价下跌[182] - 若出售证券股东行使认股权证，公司最多可获得约1.07870019亿美元净收益，将用于一般公司用途[188]