交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司100.00%股权和上海奥简微电子科技有限公司100.00%股权并募集配套资金[1][18] - 募集配套资金交易对象不超过35名特定投资者[1][18] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为80800万元[25] - 发行价格不低于7.38元/股，发行数量为68,970,185股，占发行后总股本的比例为5.73%（不考虑募集配套资金发行股份的情况）[30] - 本次重组募集配套资金不超过50,900万元[32][33] 业绩数据 - 2025年1 - 9月，交易后资产总额447492.00万元，较交易前增长26.82%；营业收入419001.99万元，增长1.87%；利润总额5171.96万元，增长40.33%；归属股东净利润3873.42万元，增长48.58%[37] - 2024年度，交易后资产总额452594.24万元，较交易前增长25.92%；营业收入541940.21万元，增长1.37%；利润总额5961.78万元，增长8.32%；归属股东净利润6480.93万元，增长7.52%[38] 股权相关 - 交易前胡庆周持股95940866股，占比8.45%；交易后（不考虑募集配套资金）持股95940866股，占比7.97%[40] - 光隆集成100%股权交易中，现金对价24500万元，股份对价45500万元[28] - 奥简微电子不同股东股权交易中，现金和股份对价各有不同[28] 商誉情况 - 交易前公司商誉账面原值45351.71万元，减值准备7522.88万元，净额37828.84万元[44] - 交易完成后新增商誉合计61981.98万元，其中光隆集成54061.11万元，奥简微电子7920.87万元[47][48] 未来展望 - 本次交易后标的公司将成上市公司子公司，可增强业务规模和盈利能力[112] - 假设交易于2024年1月1日完成，完成后每股收益将增厚[61] 市场环境 - 预计全球算力规模将从2023年的1,397EFLOPS增长至2030年的16ZFLOPS，2023 - 2030年复合增速达50%[106] - 2025年中国智能算力规模将达1,037.3EFLOPS，2023～2028年复合增长率高达46.2%[106] - 未来三年内全球超大型数据中心数量将突破1,000个[107] - 2030年部署在企业内的边缘计算节点将接近1,000万个[107] 交易进展 - 公司于2026年1月29日与交易对方签署交易相关协议[49] - 交易尚需公司股东会、光隆集团股东大会审议通过，经深交所审核并经中国证监会注册[50] 承诺事项 - 控股股东等原则同意交易，自首次董事会决议公告至交易完毕暂无减持计划[52] - 董事等自首次披露交易信息至交易完毕暂无减持计划[55] - 胡庆周承诺减少和规范关联交易、避免同业竞争、保持上市公司独立性等[152][153]