交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方包括国家开发投资集团有限公司等7家[1] - 募集配套资金对象为不超过35名符合条件的特定投资者[1] - 标的资产为中国电子工程设计院股份有限公司100%股份[14] - 本次交易指国投中鲁购买电子院100%股份并募集配套资金[14] 交易价格与股份发行 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为602,581.04万元[19] - 发行股份数量为548,798,757股，占发行后总股本比例为67.67%（不考虑募集配套资金）[22] - 发行价格为10.98元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 募集配套资金金额不超过172,600.00万元[24] 各股东股份与对价 - 国投集团持有电子院54.10%股份（对应50,000万股），交易对价为325,975.15万元[21] - 新世达壹号持有电子院14.08%股份（对应13,015.6863万股），交易对价为84,855.81万元[21] - 大基金二期持有电子院12.73%股份（对应11,764.7059万股），交易对价为76,700.04万元[21] 业绩影响 - 2025年11月30日，交易后总资产1796676.93万元，较交易前变动率590.49%[30] - 2025年11月30日，交易后总负债1324145.30万元，较交易前变动率750.97%[30] - 2025年11月30日，交易后归属于母公司所有者权益412201.52万元，较交易前变动率330.77%[30] 股份锁定与业绩承诺 - 国投集团、新世达壹号认购股份锁定期为36个月，大基金二期等部分认购方锁定期为12个月或36个月[22] - 募集配套资金各发行对象认购股份锁定期为6个月[26] - 业绩承诺期间为2026 - 2028年，标的资产各年度税后净利润有相应要求[105][106] 交易合规与保密 - 若上市公司或交易对方信息涉嫌违法被调查，2个交易日内提交锁定申请[3][7] - 证券服务机构及人员对引用内容的真实性等承担法律责任[10] - 公司就本次交易采取保密措施，限定敏感信息知悉范围[140]