公司概况 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[4] - 公司A类普通股和认股权证分别在纳斯达克以“SNAX”和“SNAXW”为代码上市[10][126][163] - 公司授权发行4.25亿股，其中A类普通股4亿股，V类普通股1500万股，优先股1000万股[106] 股价与交易 - 9月4日，公司A类普通股和认股权证收盘价分别为每股1.4503美元和0.0067美元[10] - 实际公开发行价格将在发行期间确定，可能低于当时公司A类普通股市场价格[10] 发行相关 - 承销商有权获购买本次发行的A类普通股和预融资认股权证总数10%的认股权证，行权价格不低于本次发行每股公开发行价格的110%[12] - 承销商有30天选择权，可购买最多额外普通股，数量等于本次发行的A类普通股和预融资认股权证数量的15%[12] - 预融资认股权证购买价格为每股公开发行价格减去0.001美元，行权价格为每股0.001美元[9][57] - 承销商预计约2024年某日期向购买者交付公司A类普通股和预融资认股权证[14] 业绩情况 - 2023年、2022年及2024年上半年，公司净亏损分别为1900万美元、3320万美元和690万美元[76] - 截至2024年6月30日，公司未偿还债务和租赁负债总计1950万美元[76] - 公司历史净有形账面价值（赤字）截至2024年6月30日约为 - 2030万美元，每股约 - 6.8497美元[95] 转型与计划 - 2022年5月宣布领导层变更，开始执行三阶段转型计划，2024年进入最后阶段[39] - 预计到2024年上半年末约四分之三的零售商货架将过渡到新包装[43] 财务需求与权益 - 若本次发行获得净收益，加上现有现金，可满足到2025年底的资本需求[45] - 2024年4月9日收到纳斯达克通知，2023年末股东权益低于250万美元最低要求，需在10月7日前满足该要求[46] - 若能出售本次发行的所有证券，公司认为将满足股东权益要求[48] 股份情况 - 本次发行后A类普通股的流通股数量基于2024年9月3日的2,964,926股[58] - 截至2024年9月3日，公司已发行并流通2964926股A类普通股和380260股V类普通股[112] - 公司有购买A类普通股的认股权证，分别为733167股（行权价172.50美元/股）、686275股（行权价54.00美元/股）和530970股（行权价2.75美元/股）[102][112] 其他 - 公司持续经营能力存重大疑虑，可能影响A类普通股价格等多方面[77][79] - 若纳斯达克摘牌公司证券，将面临市场报价有限、流动性降低等重大不利后果[80][83] - 证券发行各项费用（除承销商折扣和费用）总计估计8.3万美元[184][185]